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Automatización de facturas: selección de periodos de facturación específicos

Escrito por Teachworks Support

El complemento Invoice Autopilot te permite crear programaciones que generarán facturas automáticamente. Este artículo te explicará cómo crear programaciones semanales con periodos de facturación específicos que finalicen en fechas determinadas.

A continuación, encontrará un ejemplo de programación automática de facturas que generará facturas semanales todos los sábados y cubrirá un período de facturación de domingo a sábado.

Ejemplo

Una factura semanal que se envía los sábados por la semana anterior para todas las clases individuales programadas.

Configuración de programación

Título del horario : si planea agregar varios horarios, elija un título que le permita identificar fácilmente este horario si desea realizar algún ajuste en el futuro.
Fechas de inicio y fin del cronograma : se puede configurar para una fecha muy lejana en el futuro; por defecto, se establece en un año.
Las facturas se emiten semanalmente, los sábados de cada semana.
Programación : genere las facturas al final del período de facturación (esto le permite agregar las lecciones de las semanas anteriores y facturar después de que se hayan impartido).
Compensación: Generar facturas 0 días antes del inicio del período.

NOTA: Al crear una programación automática de facturación semanal, el día que seleccione en la configuración de "Repetición de factura" determinará si es el primer día (inicio) o el último día (fin) del período de facturación.

Una vez que haya creado el Calendario de Automatización de Facturas, podrá ver las fechas en las que se generarán y enviarán las facturas. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:

  1. Haga clic en "Facturación" y luego en "Programación automática de facturas".

  2. Haga clic en el icono "Ver" en la fila correspondiente.

  3. En la sección "Próximas fechas de facturación" se mostrará una página con un resumen de su configuración, así como el calendario.

Fecha de la factura : La fecha que aparecerá en la factura.
Fecha de creación : la fecha en la que se generarán las facturas.
Periodo de facturación : el rango de fechas que se utilizará para extraer las lecciones del calendario e incluirlas en cada factura.
Estado : Una vez creadas las facturas, el estado se actualizará a "Completado".

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