Teachworks permite archivar los paquetes de tus clientes.
Archivar los paquetes antiguos ayuda a mantener organizada la tabla de saldos de paquetes y a centrarse en los datos actuales.
Al gestionar los saldos de paquetes en Teachworks, el archivado es una herramienta útil para ocultar los saldos antiguos de la tabla de Saldos de Paquetes. Esto garantiza que sus datos se mantengan organizados y sean fáciles de consultar.
Archivar un paquete
Puedes seguir los pasos que se indican a continuación para archivar un paquete:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Saldos del paquete".
Busque el paquete que desea archivar y haga clic en el icono "Ver".
Haz clic en “Archivar paquete” en el lado derecho.
Establezca una “Fecha de archivo”: esta fecha se basa en la fecha de la factura, no en la fecha de vencimiento, y cualquier lección programada para esa fecha o anterior se excluirá de la tabla de saldos de paquetes. Si se compran paquetes adicionales y se programan lecciones posteriores a esa fecha, estas se registrarán en la tabla de saldos de paquetes.
Envía el formulario para guardar los cambios.
Descomprimir un paquete
Si ha archivado un paquete y desea desarchivarlo, siga los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Saldos del paquete".
Haz clic en el enlace "Archivos de paquetes" en la barra lateral.
Haz clic en el icono "Eliminar" para quitar el paquete de la lista de archivos y restaurarlo.
¿Le interesa utilizar nuestro método de facturación por paquetes para su negocio? Lea más aquí: Descripción general del método de facturación por paquetes