Si está migrando a Teachworks desde otro sistema, es posible que deba configurar los saldos iniciales de sus clientes en Teachworks. Puede configurar los saldos iniciales de sus clientes utilizando una de las siguientes opciones:

Si un cliente le debe dinero a tu empresa, deberás crear una factura para añadir el importe adeudado a su saldo en Teachworks. Puedes encontrar las instrucciones para crear una factura aquí: Creación de una factura individual.

Al generar la factura, utilice la opción "Agregar cargo" e ingrese el importe adeudado. En el campo "Descripción", puede añadir una nota para indicar que se trata de un saldo inicial o especificar las lecciones o la factura de su sistema de facturación anterior a la que corresponde el cargo.

Una vez que haya agregado los cargos a la factura y haya verificado que todo sea correcto, haga clic en el botón "Aprobar" para crear la factura y agregarla al saldo del cliente. Si va a facturar al cliente transacciones adicionales más adelante, puede hacer clic en el botón "Guardar" para guardar la factura hasta que agregue los cargos adicionales.

Si un cliente tiene un saldo a su favor, deberá crear una nota de crédito para dicho saldo. Puede encontrar las instrucciones para crear una nota de crédito en este artículo: Creación de una nota de crédito .

Al generar la nota de crédito, utilice la opción "Agregar cargo" e ingrese el monto del crédito que se transferirá. Puede usar el campo "Descripción" para agregar una nota con detalles sobre la nota de crédito. Una vez que haya agregado los cargos a la nota de crédito y haya verificado que todo sea correcto, haga clic en el botón "Aprobar" para crear la nota de crédito.

Cuando genere una factura para el cliente, podrá asignar esta nota de crédito a la factura y, a continuación, el saldo de la factura se reducirá por el importe de la nota de crédito (consulte Asignación de crédito o pagos no asignados a una factura ).