El método de paquetes permite facturar a un cliente por un número específico de horas o clases antes de que estas se programen. A medida que se programan las clases con el cliente, el saldo de su paquete se reduce. Al utilizar este método, la factura debe generarse por paquete, no por clase.
La facturación por clases individuales le permite programar y facturar a su cliente por estas clases. Al facturar por clase, la factura generará una lista de todas las clases programadas para el estudiante dentro del período de tiempo seleccionado.
Al decidir facturar por paquete o por lecciones individuales, es importante comprender sus preferencias de facturación. Para generar un saldo de paquete en el perfil del estudiante y la tabla de saldos de paquetes que se utilizará a lo largo del tiempo, puede seleccionar entre dos configuraciones de paquete:
Cree los saldos del paquete una vez que la factura del paquete haya sido emitida y aprobada.
Cree saldos de paquetes después de que se haya pagado la factura.
Si el período durante el cual el estudiante puede usar el saldo del paquete no está definido, podría ser más fácil seleccionar la facturación por paquete, ya que estos se pueden comprar y usar durante un período de tiempo indefinido.
Si prefiere facturar a final de mes, la facturación por clase podría ser más conveniente, ya que en la factura generada a final de mes se incluirá una lista de todas las clases impartidas durante ese período.
Utilizando ambos métodos
Si se crea un paquete y existen lecciones individuales que utilizan el mismo servicio, dichas lecciones se incluirán automáticamente en el saldo del paquete. Esto puede provocar un uso indebido de los créditos del paquete e interrumpir el seguimiento previsto de las tarifas de las lecciones.
Para excluir lecciones específicas del saldo de un paquete después de que se hayan impartido, siga estos pasos:
Archivar el paquete: Identificar el paquete que incluye lecciones no deseadas en su balance.
Establezca una fecha de archivo relevante: Al archivar el paquete , establezca la fecha de archivo un día antes de la fecha de facturación del paquete o antes de la fecha de cualquier lección que no desee incluir. Esto garantiza que las lecciones que se impartan en o después de esta fecha queden excluidas del saldo del paquete.
Si usted factura a sus clientes por paquetes, pero en ocasiones toman clases individuales fuera de un paquete, puede utilizar la función de Anulación de Coste para modificar el método de facturación del cliente al programar la clase.
Buenas prácticas para prevenir inclusiones no deseadas
Para evitar estos problemas en el futuro, considere crear servicios separados para paquetes y lecciones individuales. De esta manera, podrá diferenciar claramente las lecciones de cada categoría, asegurándose de que solo los servicios correspondientes se contabilicen para el saldo de los paquetes.