Este complemento le permite asignar automáticamente los pagos y notas de crédito no asignados de un cliente a una factura cuando esta sea aprobada.
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Asignación automática".
Active el interruptor para habilitar el complemento.
Se le redirigirá a la página de configuración donde podrá confirmar o cambiar la "Fecha de inicio".
NOTA: La "Fecha de inicio" se establece por defecto a la fecha en que se habilita el complemento. Deberá asegurarse de configurar la fecha de inicio, ya que esta determina qué pagos y notas de crédito se asignarán automáticamente.
Ajustes
Fecha de inicio : utilice este campo para establecer la fecha de inicio. Al establecer la fecha de inicio, solo se asignarán automáticamente a las facturas de los clientes los pagos y las notas de crédito con fechas iguales o posteriores a dicha fecha. Puede dejar el campo "Fecha de inicio" en blanco para asignar pagos y notas de crédito con cualquier fecha.
Método de activación : puede configurar el tipo de método que desea que utilice la asignación automática y las siguientes opciones están disponibles:
Automático : este método asigna automáticamente los créditos y pagos no asignados cuando se crea una factura con estado de aprobada (o cuando el estado se actualiza a aprobada).
Manual : Este método asigna créditos y pagos no asignados cuando se inicia el proceso manualmente. Esto resulta útil si necesita asignar pagos o créditos a facturas que ya han sido aprobadas.
Ambos : al seleccionarlo, utiliza el método automático y también admite el método manual.
NOTA: Puede cambiar el campo "Fecha de inicio" en cualquier momento siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Asignación automática".
Haz clic en "Configuración" debajo del complemento de asignación automática.
Uso
Al crear una factura y utilizar el método de activación "Automático", la asignación automática se produce cuando el estado de la factura se establece como "Aprobado". Esto incluye los siguientes métodos de creación de facturas:
Una factura creada con el estado "Guardada" no tendrá pagos ni notas de crédito asignados automáticamente hasta que su estado cambie a "Aprobada". Si crea una factura en estado "Guardada", puede utilizar uno de los siguientes métodos para cambiar su estado a "Aprobada":
Edite la factura y establezca el estado en "Aprobado": Editando facturas .
Aprobar facturas en bloque: Apruebe y envíe por correo electrónico varias facturas a la vez .
Los pagos y/o notas de crédito no asignados se asignan automáticamente en cuanto los apruebas utilizando uno de los dos métodos anteriores.
NOTA: La asignación automática se realiza antes de enviar la factura por correo electrónico al cliente. El saldo que recibirá el cliente será el total de la factura una vez deducidos los pagos o abonos correspondientes.
Asignación automática mediante activación manual
Al utilizar los métodos de activación "Manual" o "Ambos", se muestra una opción de "Asignación automática" en la barra lateral derecha de las tablas de facturas y pagos.
Al hacer clic, se le redirigirá al formulario que le permitirá establecer la "Fecha de inicio". Solo se asignarán los pagos y las notas de crédito con fechas iguales o posteriores a la fecha de inicio. También puede dejar el campo en blanco para asignar cualquier fecha.
Puede iniciar una asignación automática manual siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas" o "Pagos".
Haz clic en el botón "Más" que se encuentra en el lado derecho.
Haga clic en "Asignación automática".
Seleccione una fecha en el campo "Fecha de inicio" o déjelo en blanco para asignar cualquier fecha.
Haz clic en "Asignar" para comenzar las asignaciones.
NOTA: Con la asignación manual, las facturas se asignarán en el orden en que se crearon.