El complemento de seguimiento es una herramienta sencilla que permite añadir una fecha y una nota de seguimiento a los registros de estudiantes o familias. La columna se muestra en las tablas de estudiantes y familias, y permite ordenar la información para encontrar fácilmente a los clientes con los que se debe realizar un seguimiento.
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Seguimiento".
Active el interruptor para habilitar el complemento.
Ajustes
Una vez que el complemento esté habilitado, puede hacer clic en la opción "Configuración" para personalizar las siguientes opciones:
Seguimiento del estudiante : cuando esta opción está activada, se mostrará la columna "Seguimiento" en la lista de estudiantes.
Seguimiento familiar : cuando esta opción está activada, se mostrará la columna "Seguimiento" en la lista familiar.
Uso
Cuando consulte la lista de estudiantes o familias, puede seguir los pasos que se indican a continuación para añadir una fecha de seguimiento:
Haz clic en el botón "Agregar" en la columna "Seguimiento".
En el campo "Fecha", seleccione una fecha para el seguimiento.
En el campo "Notas", agregue algunas notas sobre el seguimiento (opcional).
Envíe el formulario para crear el seguimiento.
El seguimiento se añadirá a la fila del cliente. Puede hacer clic en la fecha para ver una ventana emergente con los detalles del seguimiento. Puede editarlo haciendo clic en el botón "Editar" o eliminarlo haciendo clic en el botón "Eliminar".
