Zapier es un software de automatización de tareas que te permite conectar fácilmente tu cuenta de Teachworks con más de 6000 aplicaciones. Algunos ejemplos de aplicaciones compatibles son PayPal, Square, Zoho, Salesforce y JotForm. Entre los casos de uso más comunes se incluyen integraciones contables (por ejemplo, con Xero para automatizar la facturación), integraciones con CRM para mejorar la gestión de clientes y la automatización de notificaciones como recordatorios, correos electrónicos o SMS relacionados con eventos en Teachworks.
Requisitos
La integración con Zapier requiere acceso a la API de Teachworks, que solo está disponible en los planes "Growth" y "Premium". Puedes encontrar más información sobre nuestros precios aquí: Precios de Teachworks .
Habilitación de la API
La API de Teachworks deberá estar habilitada en tu cuenta de Teachworks antes de poder habilitar la integración con Zapier. Puedes habilitar la API siguiendo estos pasos:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Teachworks API".
Cambie el interruptor a la posición "Activado" para habilitar la API.
Haz clic en el botón "Generar token de API".
Utilizarás esta clave para acceder a tu cuenta a través de la API. Protégela como si fuera una contraseña y no la incluyas en ninguna página web pública (solo debe usarse en el servidor para páginas web accesibles al público).
Habilitación de la integración con Zapier
Ahora que la API está habilitada, puede habilitar la integración con Zapier siguiendo estos pasos:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Zapier".
Active el interruptor para habilitar la integración.
Haz clic en "Instrucciones" y luego sigue las instrucciones que aparecen en el paso 1 para registrarte en Zapier.
En el paso 2, haga clic en el enlace "Teachworks en Zapier" para ser redirigido a Zapier.com y conectarse a Zapier.
Tras hacer clic en el enlace "Teachworks en Zapier", se le redirigirá a una página que le invitará a usar Teachworks en Zapier. Desplácese hacia abajo en esa página y haga clic en el botón "Aceptar invitación y crear un Zap".
Creando tu primer Zap
Un Zap es la conexión que creas entre aplicaciones para automatizar tu flujo de trabajo. Puedes encontrar una explicación más detallada de los Zaps (y otros términos de Zapier) aquí: ¿Qué es Zapier? Puedes empezar a crear tu primer Zap siguiendo estos pasos:
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en el botón "¡Crea un Zap!".
Indique el nombre del Zap en la parte superior del formulario.
En el campo de búsqueda "Buscar aplicaciones", comience a escribir Teachworks y seleccione la aplicación "Teachworks".
Seleccione un activador en el menú desplegable "Elegir activador de evento".
Haz clic en "Continuar".
En la sección "Elegir cuenta", haga clic en el botón "Iniciar sesión en Teachworks" y complete los pasos para ingresar su clave API en Zapier.
Según el activador, es posible que deba ingresar detalles adicionales. Por ejemplo, si seleccionó el activador "Nueva factura", deberá especificar el estado que desea usar para las nuevas facturas.
Una vez que hayas configurado el activador, podrás seleccionar una acción. Esto es lo que hace Zapier cuando se activa el disparador que configuraste. Puedes seleccionar una de las aplicaciones integradas, como correo electrónico o SMS (mensajes de texto), o buscar otra aplicación para conectarte, como JotForm.
NOTA: La aplicación Teachworks utiliza el método de sondeo para los activadores. El sondeo solo comprueba una página en busca de nuevos registros (máximo 100). Si desea procesar más de 100 registros, deberá usar la API de Teachworks directamente; de lo contrario, no se detectarán los registros restantes. Ahora puede finalizar la creación de su Zap con la aplicación que prefiera.
Puedes consultar la base de conocimientos de Zapier para obtener más información sobre cómo configurar Zaps en tu cuenta. También puedes ver algunas de nuestras publicaciones de blog a continuación para obtener ayuda con la creación de Zaps: