El complemento Grupos de facturación de clientes le permite crear grupos de clientes que se pueden agregar a una factura al mismo tiempo.
Habilitación de grupos de facturación de clientes
Siga estos pasos para habilitar los grupos de facturación de clientes:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Grupos de facturación de clientes".
Cambia el interruptor a la posición "Activado" para habilitar el complemento.
Creación de grupos de facturación de clientes
Una vez habilitado el complemento, puede crear grupos de facturación de clientes siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en el enlace "Administrar grupos".
Haga clic en el botón "Agregar grupo de facturación".
Introduzca un nombre para el grupo en el campo "Nombre del grupo".
Envía el formulario para guardar los cambios.
Agregar clientes a un grupo de facturación de clientes
Los clientes solo pueden agregarse a un único grupo de facturación. Para agregar un cliente a un grupo de facturación, siga los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Estudiantes" y luego en "Familias" o "Estudiantes" (para estudiantes independientes).
Haz clic en el icono "Editar" para editar el perfil del cliente o del estudiante independiente.
Dirígete a la sección "Facturación".
Utilice el menú desplegable "Grupo de facturación" para seleccionar el grupo de facturación del cliente.
Envía el formulario para guardar los cambios.
Uso de grupos de facturación de clientes al facturar
La opción para agregar un grupo de facturación de clientes a una factura está disponible al crear una programación de facturación automática o al usar la página " Crear varias facturas ". Para agregar un grupo de facturación a una factura, siga estos pasos:
Haga clic en el enlace "Agregar clientes del grupo de facturación" que se encuentra debajo del campo "Clientes".
Utilizando el menú desplegable que aparece, seleccione el grupo de facturación de clientes para el que desea crear facturas y haga clic en "Agregar".
Los clientes del grupo de facturación de clientes se añadirán al campo "Clientes" y el resto de la factura se podrá crear como de costumbre.