Si vendes paquetes de lecciones u horas, Teachworks realiza un seguimiento automático del uso a través de la tabla de Saldos de Paquetes. Esto te ayuda a identificar cuándo un cliente necesita recargar su saldo o cuándo ha agotado sus créditos disponibles.
Cómo consultar el saldo de los paquetes
Para ver un resumen de todos los paquetes para clientes, siga los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en Facturación y luego en Saldos de paquetes.
Esta tabla muestra los siguientes datos para cada cliente:
Comprado: Número total de lecciones/horas compradas.
Programadas: Número total de lecciones/horas actualmente en el calendario (pasadas y futuras).
Sin programar: Número total de lecciones/horas restantes que aún no se han incluido en el calendario.
Utilizado: Número total de lecciones marcadas como "Asistidas" o "Faltadas".
Sin usar: Número restante de lecciones/horas que aún están disponibles.
Sobreprogramación: Clases/horas programadas más allá de lo contratado (resaltadas en rojo ).
NOTA: En este artículo encontrará instrucciones detalladas para crear un paquete: Creación de un paquete.
Cómo se deducen los paquetes
Para poder realizar un seguimiento preciso de los saldos, el servicio utilizado en la factura del paquete del cliente debe coincidir con el servicio de sus clases.
Saldos automáticos: Cuando se "Aprueba" (o "Paga", según la configuración) una factura de paquete, las unidades se añaden al saldo.
Reducción: A medida que se añaden y completan las lecciones con el servicio de emparejamiento en el calendario, los saldos "No programados" y "No utilizados" se actualizan automáticamente.
Archivo: Si un nuevo paquete se está reduciendo eliminando lecciones muy antiguas, puede utilizar la función "Archivar paquete" para establecer una fecha límite.
Configuración del paquete (solo para administradores)
Puedes personalizar varios ajustes relacionados con los paquetes, como la forma en que se calculan los saldos o cuándo están disponibles, siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en Cuenta y luego en Configuración de la cuenta.
Haz clic en la pestaña "Finanzas y Operaciones".
Desplácese hacia abajo hasta la sección "Configuración del paquete".
Configuración | Opciones | Resultado |
Unidades de paquete | Clases u horas | Define si una lección de 2 horas cuenta como "1 lección" o como "2 horas". |
Rastrear paquetes por | Familiar o estudiante | Define si los hermanos comparten un mismo conjunto de horas o si cada uno tiene las suyas propias. |
Contabilice las lecciones perdidas como "utilizadas". | Habilitado/Deshabilitado | Define si las lecciones "perdidas" deben descontarse del saldo. |
Paquetes disponibles cuando se emite la factura. | Aprobado o pagado | Define si el cliente recibe sus horas de forma inmediata o solo después del pago. |
Ahorro de tiempo y automatización
Complemento de alertas de saldo del paquete: Envía automáticamente un correo electrónico al administrador o al cliente cuando su saldo cae por debajo de una cantidad específica.
Complemento de compra de paquetes: Permite a sus clientes comprar paquetes por sí mismos a través de un enlace que se puede incluir en el correo electrónico de alerta de saldo bajo de paquetes.
Complemento de validación de paquetes: Impide que los profesores programen clases si el alumno tiene saldo cero.