Cuando nuevos clientes se registran o reservan una clase a través del plugin de reservas del sitio web, Teachworks comprueba automáticamente si existen cuentas. Si no encuentra una coincidencia exacta, se crea un perfil "Pendiente".
Para eliminar un perfil pendiente, tiene dos opciones dependiendo de si el cliente es completamente nuevo o ya está en su sistema:
Método 1: Activar el perfil: esto crea un nuevo perfil "activo".
Método 2: Fusionar el perfil: este método fusiona los datos con un perfil existente.
A continuación encontrará los pasos para utilizar cada uno de estos métodos:
Método 1: Activar el perfil
Utilice este método si el perfil pendiente pertenece a un cliente completamente nuevo que no tiene una cuenta existente en su sistema:
Haz clic en "Calendario" y luego en "Reservas de clases".
Haz clic en el botón "Pendiente" que aparece junto al cliente que deseas activar.
En la ventana emergente, seleccione "Activar sin fusionar" en el campo "Elegir acción del cliente".
Haz clic en "Enviar" para activar el cliente y crear un nuevo perfil.
CONSEJO: Si tienes el widget de Reservas de Clases activo en tu panel de control, puedes omitir por completo los menús de navegación. Simplemente haz clic en el botón "Cliente Pendiente" directamente desde el widget de tu panel de control para que aparezca la ventana emergente de decisión y puedas elegir la acción que deseas realizar.
Método 2: Fusionar el perfil
Utilice este método si el perfil pendiente pertenece a un cliente existente, pero no se encontró ninguna coincidencia (por ejemplo, si usaron una ortografía diferente de su nombre, como "Jon" en lugar de "Jonathan"):
Haz clic en "Calendario" y luego en "Reservas de clases".
Haz clic en el botón "Pendiente" que aparece junto al cliente que deseas fusionar.
En la ventana emergente, seleccione "Fusionar con cliente existente" o "Fusionar con alumno menor de edad existente" en el campo "Elegir acción para el cliente".
Haz clic en "Enviar" para fusionar el perfil con el de un cliente o alumno ya existente.
