¿Realiza cobros con tarjeta de crédito en nombre de sus clientes ? Ahora puede simplificar este proceso utilizando la función de Pagos de Facturas Masivas.
Habilitación del complemento
Puedes habilitar la función de Pagos de Facturas Masivas dentro de la integración con Stripe.
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Stripe".
Haz clic en el enlace "Configuración" que aparece debajo de la integración con Stripe.
Asegúrese de que la opción "Gestionar y cobrar tarjetas en nombre de los clientes" esté activada.
Active la opción "Pagos masivos de facturas".
Envía el formulario para guardar los cambios.
NOTA: La opción de Pagos masivos de facturas solo está disponible si tiene desactivado el complemento de Pago automático de facturas.
Uso
Una vez habilitada esta función, podrá comenzar a procesar pagos de facturas de sus clientes de forma masiva. Puede seleccionar las facturas cuyos pagos desea procesar siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Haz clic en el botón "Más" en la parte superior derecha.
Haga clic en “Pagos de facturas en bloque”.
La tabla de Pago de Facturas Masivas mostrará las facturas que cumplan las siguientes condiciones:
El estado de la factura es "Aprobada".
El cliente al que pertenece la factura tiene un ID de Stripe asociado a su perfil.
El total de la factura es superior a 0,50 dólares.
NOTA: La función de pagos masivos de facturas funciona con todos los métodos de pago en Teachworks.
Filtros
Puede establecer un rango de fechas utilizando los campos de filtro "Fecha" en la parte superior de la tabla. Al abrir la tabla de Pagos de facturas masivas, estos filtros se configurarán de forma predeterminada con el inicio y el final del mes actual.
El campo "Buscar" situado en la barra lateral derecha le permitirá buscar un cliente o una factura dentro del rango de fechas seleccionado.
Selección de facturas para pago
Puedes seleccionar las facturas para las que deseas procesar pagos siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Haz clic en el botón "Más" en la parte superior derecha.
Haga clic en “Pagos de facturas en bloque”.
Utilizando las casillas de verificación situadas en el lado izquierdo de la tabla, seleccione las facturas que desea procesar para su pago.
El botón "Flecha" situado en la parte superior izquierda de la tabla abre un menú desplegable que le permite seleccionar entre las siguientes opciones:
Seleccione Visible : esto seleccionará todas las facturas de la página actual.
Seleccionar todo : esto seleccionará todas las facturas en todas las páginas que coincidan con la fecha y el filtro de búsqueda.
Borrar selección : esto eliminará las selecciones de todas las facturas seleccionadas actualmente.
Presentación de facturas para su pago
Tras realizar la selección, aparecerá un botón verde con la leyenda "Pagar facturas seleccionadas" encima de la columna de casillas de verificación. Haga clic en el botón para enviar las facturas para su pago.
Procesamiento de pagos de facturas
Las facturas se procesan en orden ascendente según su número; por lo tanto, si un cliente tiene más de una factura, la que tenga el número más bajo se procesará y pagará antes que la que tenga el número más alto.
Justo antes de procesar un pago, Teachworks confirmará que el estado de la factura está aprobado y que el saldo es superior a 0,50 dólares.
Teachworks se conecta a Stripe utilizando el ID de Stripe del cliente y recupera su(s) tarjeta(s) de crédito. Se realizará el cargo a la tarjeta predeterminada del cliente. Si esta tarjeta es rechazada y el cliente tiene otras tarjetas de crédito guardadas, se intentará realizar el cargo en las tarjetas adicionales hasta que se complete el pago o el cliente ya no tenga tarjetas de crédito guardadas.
Cuando se realiza un pago con éxito, ocurre automáticamente lo siguiente:
El pago se registra en tu cuenta de Teachworks para el cliente,
El pago se asigna a la factura que se pagó.
La factura está marcada como "Pagada".
Visualización de los resultados del intento de pago
Puedes ver todos los intentos de pago en la tabla Intentos de pago, incluyendo los cargos que se procesaron correctamente, los que fallaron y el motivo del fallo. Puedes acceder a esta tabla siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Haz clic en el botón "Más" en la parte superior derecha.
Haga clic en “Pagos de facturas en bloque”.
Haz clic en el botón "Intentos" que se encuentra en el lado derecho.
NOTA: Los resultados de los intentos de pago se guardan durante los últimos 12 meses, pero puede consultar los intentos de pago anteriores en su cuenta de Stripe.
Notificaciones de pagos fallidos
No se envían notificaciones al cliente cuando falla un pago. Lo mismo ocurre al cargar un importe a una sola tarjeta en nombre del cliente. Si un cliente paga a partir de la factura y su pago es rechazado, esto se reflejará en la factura.