Si su empresa opera en varias sucursales, crear una Cuenta Maestra centraliza la administración. Simplifica la supervisión de sus sucursales existentes y agiliza el proceso de apertura de nuevas.
Principales ventajas de una cuenta maestra
Cambio de cuenta sin interrupciones: cambie instantáneamente entre diferentes cuentas bancarias con un solo clic, eliminando la necesidad de cerrar sesión y volver a iniciarla con credenciales diferentes.
Plantillas de configuración estandarizadas: Guarda la configuración global predeterminada en el nivel maestro. Al abrir una nueva rama, puedes aplicar instantáneamente esta configuración para crear la nueva ubicación en segundos.
Cómo crear una cuenta maestra
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Configuración de la cuenta".
Haz clic en el enlace "Crear cuenta maestra" que se encuentra en la parte superior de la página.
Complete el formulario con la configuración de su Cuenta Maestra.
Envíe el formulario para crear la cuenta maestra.
Activación y acceso a su cuenta
Una vez que envíe el formulario, se enviará un mensaje de confirmación a la dirección de correo electrónico que haya indicado para la Cuenta Maestra.
Abre el correo electrónico y haz clic en el enlace de verificación para activar oficialmente tu cuenta maestra.
Sigue ese enlace para iniciar sesión por primera vez.
CONSEJO: Guarda tu portal de inicio de sesión en tus marcadores.
La página de inicio de sesión de la Cuenta Maestra utiliza una URL única que difiere de los portales de ubicación habituales. Asegúrese de guardar esta página de inicio de sesión en sus marcadores para poder acceder a ella fácilmente en el futuro.
Cómo navegar y usar su cuenta maestra
Al iniciar sesión en su Cuenta Maestra, verá una lista completa de todas sus sucursales conectadas. Desde esta tabla, puede administrar la configuración, crear nuevas sucursales y cambiar fácilmente entre cuentas. A continuación, se muestran algunas de las acciones que puede realizar mientras esté conectado a su Cuenta Maestra:
Agregar nuevas cuentas de sucursal
Puede agregar cuentas de sucursal adicionales a su Cuenta Maestra siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en la opción "Agregar sucursal" en el menú de navegación.
Complete el formulario de inscripción y envíelo.
La nueva sucursal aparecerá en su Lista de cuentas y se le enviará un correo electrónico de confirmación para finalizar su activación.
CONSEJO: Si todas sus sucursales comparten el mismo nombre corporativo, puede evitar confusiones asignando un identificador único al campo Nombre de la sucursal en la página de Configuración de la cuenta de cada sucursal.
Configuración de la rama predeterminada
Para ahorrar tiempo al crear futuras ubicaciones, puede preconfigurar ajustes predeterminados que se aplicarán automáticamente a cualquier cuenta nueva que cree.
Haz clic en "Configuración".
Haga clic en "Configuración de sucursal predeterminada".
Rellene el formulario con sus preferencias globales predeterminadas (como configuraciones localizadas o preferencias de facturación).
Haz clic en Enviar.
Cambio a una cuenta de sucursal
Para gestionar una ubicación específica, puedes acceder a ella al instante sin necesidad de un nombre de usuario o contraseña independientes.
Cómo cambiar: Haga clic en el botón "Cambiar" que aparece junto a cualquier ubicación en su Lista de cuentas.
Acceso de administrador: Se le otorgarán inmediatamente privilegios de administrador completos para esa sucursal específica.
Volver a la vista principal: Al visualizar una cuenta de sucursal, una barra de notificaciones permanecerá visible debajo del menú de navegación principal para recordarle que ha iniciado sesión como administrador principal. Simplemente haga clic en el botón de esta barra para volver a su cuenta principal.
Informes centralizados
La Cuenta Maestra recopila datos de toda su organización, lo que facilita la auditoría financiera y operativa de alto nivel. Al hacer clic en las opciones de la pestaña Informes, puede generar informes de desglose y series temporales de dos maneras:
Individualmente: Audite las métricas de rendimiento de una única sucursal seleccionada.
Consolidado: Combine los datos de todas las ubicaciones en una única visión general completa de todo su negocio.