Teachworks te permite enviar un correo electrónico a tus clientes si tienen una factura próxima a vencer. Estos recordatorios de pago se envían el mismo día en que vence la factura.
NOTA: Los recordatorios de facturas vencidas se envían dentro de las primeras 6 horas del día.
Requisitos
Para que se envíen automáticamente los recordatorios de facturas vencidas, se deben cumplir los siguientes requisitos:
El cliente tiene una dirección de correo electrónico en su perfil.
El estado de la factura es "Aprobada/Pendiente de pago".
Aún no se ha enviado un correo electrónico de recordatorio de factura.
La fecha de la factura no es la misma que la "Fecha de vencimiento".
El total de la factura es mayor que cero.
Habilitar recordatorios de facturas vencidas
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Configuración de la cuenta".
Haz clic en la pestaña "Finanzas y Operaciones".
Desplácese hacia abajo hasta la sección "Automatización del sistema y correos electrónicos".
Active la opción "Recordatorio de vencimiento de factura".
Envía el formulario para guardar los cambios.
Ajustes
El recordatorio de factura vencida se puede personalizar siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Plantillas de notificación".
Haz clic en "Editar" junto a la opción "Recordatorio de factura" en la sección "Notificaciones de facturación".
Personaliza la plantilla.
Envía el formulario para guardar los cambios.
Aquí encontrará una guía detallada para personalizar las plantillas de notificación: Personalización de plantillas de notificación.
NOTA: No se enviarán recordatorios de facturas vencidas si la fecha de la factura y la fecha de vencimiento coinciden.
Envío manual de recordatorios de facturas vencidas
Si lo desea, puede enviar recordatorios de facturas vencidas manualmente a sus clientes. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Utilizando las casillas de verificación del lado izquierdo, seleccione las facturas a las que desea enviar los recordatorios de pago.
En el menú que aparece en la parte superior de la tabla "Facturas", seleccione la opción "Enviar recordatorio de factura".
Haz clic en "Enviar" para enviar los recordatorios de facturas vencidas.