En Teachworks, existen varios métodos para enviar facturas por correo electrónico a tus clientes. Cada uno de estos métodos tiene algunas reglas:
Para poder enviar la factura, debe estar en estado "Aprobada" o "Pagada". Las facturas con estado "Guardada" no se enviarán.
El cliente que figura en la factura debe tener una dirección de correo electrónico válida registrada en su perfil.
Método 1: Envío de una factura al crearse.
Si desea enviar una sola factura mientras la está creando, puede marcar la casilla "Enviar factura por correo electrónico" y, a continuación, hacer clic en el botón "Aprobar".
Método 2: Envío de una factura "guardada"
Si ha creado una factura con el estado "Guardada" sin aprobarla, puede enviarla por correo electrónico al cliente utilizando una de estas opciones:
Edite la factura, marque la casilla "Enviar factura por correo electrónico" y, a continuación, haga clic en el botón "Aprobar".
Filtre la tabla de facturas para mostrar solo las facturas "Pendientes de aprobación" y, a continuación, utilice las casillas de verificación situadas a la izquierda de la tabla para seleccionar las facturas que desea aprobar y enviar por correo electrónico. En el menú que aparece en la parte superior de la tabla, seleccione la opción "Aprobar y enviar" y, a continuación, haga clic en "Enviar".
Método 3: Envío de una factura "aprobada"
Si ya ha aprobado una factura y desea enviarla o reenviarla a su cliente, puede seguir los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Haz clic en el icono "Ver" para visualizar la factura que deseas enviar.
Haz clic en el botón "Correo electrónico" que se encuentra en la parte superior de la factura.
Se abrirá una ventana donde podrá editar el destinatario, el asunto y el mensaje.
Haz clic en el botón "Enviar" para enviar el correo electrónico.
Método 4 - Envío de varias facturas
Puedes enviar una o varias facturas a la vez siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Utilice las casillas de verificación de la izquierda para seleccionar las facturas que desea enviar.
Aparecerá un menú en la parte superior de la tabla de Facturas. Úselo para seleccionar la plantilla de correo electrónico que desea utilizar.
Haz clic en el botón "Enviar" para enviar los correos electrónicos de factura a los clientes seleccionados.