Este complemento le permite importar pagos de forma masiva utilizando una plantilla de Excel.
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Importar pagos".
Active el interruptor para habilitar el complemento.
Una vez activado el complemento, aparecerá la opción "Importar pagos" en la parte derecha de la tabla de pagos.
Uso
Puedes seguir los pasos que se indican a continuación para importar los registros de pago:
Descargue la plantilla de importación de pagos haciendo clic en "Más" y luego en la opción "Importar pagos" en la tabla de Pagos.
La primera fila contiene encabezados para identificar cada columna. No modifique esta fila, de lo contrario la carga no funcionará.
Una vez completada la plantilla, seleccione el archivo de plantilla en la página "Subir pagos" y envíe el formulario.
Columna | Tipo de datos |
Nombre de pila | Ingrese el nombre del cliente. |
Apellido | Ingrese el apellido del cliente. |
Fecha | Introduzca la fecha en que se recibió el pago (debe estar en formato AAAA-MM-DD). |
Cantidad | Introduzca el importe del pago. |
Método | Ingrese el método de pago utilizado (Efectivo, Cheque, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Domiciliación bancaria, ACH, Transferencia bancaria, Transferencia electrónica, PayPal, Venmo, Square, Otro). |
Descripción | (Opcional) Introduzca una descripción sobre el pago. |
Validación de pagos cargados
Una vez enviado el archivo de plantilla, deberá verificar y validar cada uno de los pagos cargados en la tabla "Validar e importar registros" siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Revise la información de cada registro de pago, como se muestra en la imagen a continuación:
Haz clic en el botón "Importar pagos" para importar el registro de pago.
Repita este proceso para todos los registros de pago que se hayan cargado.
NOTA: Si se carga un nombre de cliente o método de pago no válido, estos campos aparecerán en blanco y deberá seleccionar el cliente y el método mediante el menú desplegable de cada campo. Solo se añadirán las filas completas; por lo tanto, si falta algún campo, el pago no se importará.
Puede eliminar los pagos no importados haciendo clic en el botón "Eliminar pagos no importados" que se encuentra en el lado derecho de la tabla.
Asignación de pagos a facturas en bloque
Puede que desee asignar los pagos que acaba de importar a sus facturas. Esto se puede hacer automáticamente de forma masiva utilizando nuestro complemento de asignación automática .
Al utilizar el complemento de asignación automática para asignar pagos importados, lo mejor es configurar el "Método de activación" en "Manual", ya que esto asignará los pagos no asignados cuando active el proceso manualmente.
Esto resulta útil si necesita asignar pagos o créditos a facturas que ya han sido aprobadas.