Si tiene un gran número de clientes, estudiantes o empleados y desea agregar datos a sus campos de perfil personalizados, puede utilizar el complemento Importar valores de campos de perfil personalizados.
Este complemento le permite actualizar campos de perfil personalizados mediante plantillas de Excel. Antes de usar este complemento, debe asegurarse de tener lo siguiente:
Necesitas tener perfiles de clientes, estudiantes y/o empleados existentes.
Necesitas haber creado campos de perfil personalizados. Puedes encontrar más información sobre los campos de perfil personalizados aquí: Complemento de campos de perfil personalizados .
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo de búsqueda en la parte superior e introduzca "Importar valores de campos de perfil personalizados".
Active el interruptor para habilitar el complemento.
Uso
Una vez habilitado el complemento, habrá tres tipos diferentes de campos de perfil personalizados que se podrán importar:
Cliente
Alumno
Empleado
Para comenzar a cargar campos de perfil personalizados, siga estas instrucciones:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Haz clic en "Configuración" debajo del complemento Importar valores de campos de perfil personalizados.
Descarga la plantilla correspondiente:
Plantilla de campos personalizados para clientes : utilice esta plantilla para cargar campos de perfil personalizados para los clientes.
Plantilla de campos personalizados para estudiantes : utilice esta plantilla para cargar campos de perfil personalizados para los estudiantes.
Plantilla de campos personalizados para empleados : utilice esta plantilla para cargar campos de perfil personalizados para los empleados.
Siga las instrucciones a continuación para completar una de las plantillas anteriores:
Seleccione el tipo de usuario correcto para cargar el archivo y haga clic en "Elegir archivo".
Seleccione el archivo de plantilla y envíe el formulario.
Si no hay errores de validación, se cargarán todos los registros.
Si hay errores de validación, solo se cargarán los registros válidos y se indicarán las filas con errores. Deberá corregir estas filas en la plantilla y volver a cargarlas.
NOTA: Antes de importar el archivo, asegúrese de que esté guardado en formato .xls.
Validación
Las plantillas de campos de perfil personalizados incluyen reglas de validación que se aplican a los campos con opciones específicas. Por ejemplo, si creó un campo de perfil personalizado "Seleccionar" e intenta cargar un archivo con datos que no corresponden a ninguna de las opciones disponibles, se producirá un error. Los detalles de la fila y del error se encuentran en la parte superior de la tabla.
También puede consultar otros artículos de nuestra base de conocimientos a continuación para obtener más información sobre la herramienta de importación en Teachworks: