Este complemento le permite guardar y administrar varias plantillas de correo electrónico para facturas, que podrá utilizar al enviar facturas a sus clientes por correo electrónico.
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Correos electrónicos de factura personalizados".
Active el interruptor para habilitar el complemento.
Creación de una plantilla de correo electrónico para facturas
Una vez que hayas habilitado el complemento de correos electrónicos de factura personalizados, podrás comenzar a crear plantillas de correo electrónico de factura personalizadas. Puedes seguir los pasos a continuación para crear una plantilla de correo electrónico de factura personalizada:
Haz clic en "Nuevo" en la sección "Correos electrónicos de factura personalizados".
Agregue un título para su plantilla en el campo "Título de la plantilla".
Introduzca un asunto para los correos electrónicos en el campo "Asunto".
En el campo "Mensaje", personalice el mensaje e incluya información importante utilizando cualquiera de las etiquetas de combinación de la lista "Etiquetas de combinación" que se encuentra en el lado derecho de la plantilla.
Envíe el formulario para crear la plantilla de correo electrónico de factura personalizada.
Uso
Al crear, aprobar o reenviar facturas, Teachworks le permite seleccionar una plantilla de correo electrónico personalizada para adaptar la comunicación al cliente. Esto se puede hacer para facturas individuales o en lote.
Facturas individuales (creación y aprobación)
Puedes seleccionar manualmente una plantilla de correo electrónico personalizada al generar una factura nueva o al aprobar una factura pendiente. El menú desplegable de selección de plantillas estará disponible directamente en la pantalla de creación/revisión de facturas.
Aprobación y envío masivo
Para aplicar una plantilla específica a varias facturas simultáneamente:
Navegue a la tabla de Facturas.
Seleccione las facturas que desea enviar por correo electrónico marcando las casillas situadas en el extremo izquierdo de cada fila.
Localiza el menú "Establecer tipo de correo electrónico" que aparece dinámicamente en la parte superior de la tabla.
Seleccione la plantilla personalizada que desee en el menú desplegable para aplicarla a todos los registros resaltados.
Haz clic en "Enviar" para aprobar y enviar los correos electrónicos.
Reenvío o envío de facturas guardadas
Si necesita enviar por correo electrónico una factura guardada previamente o enviar una versión actualizada de una factura editada:
Abra la página de detalles de la factura específica.
Mira la esquina superior derecha del documento.
Haz clic en el botón "Correo electrónico" para elegir tu plantilla y enviarla.