Puedes registrar los pagos recibidos fuera de Teachworks (efectivo, cheque, Zelle) para mantener saldos de clientes precisos y saldar las facturas pendientes.
Existen varios métodos que puede utilizar para registrar un pago, y estos se describen detalladamente a continuación:
Método 1 - Registro de un pago de factura
Para registrar un pago directamente en una factura, siga estos pasos:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Haga clic en el icono "Ver" para seleccionar la factura cuyo pago desea registrar.
Desplácese hasta la sección "Registrar pago" en la parte inferior de la factura.
Introduzca los datos del pago. Si el pago supera el importe adeudado en la factura, se generará un sobrepago por la cantidad sobrante, que podrá aplicarse a otras facturas.
Si desea enviar un correo electrónico para notificar al cliente que se ha recibido un pago, active el interruptor "Enviar recibo".
Envíe el formulario.
NOTA: Si esta sección no aparece, verifique el estado de la factura; la factura debe tener el estado "Aprobada" para poder registrar un pago.
NOTA: Si va a procesar pagos de varias facturas, puede hacer clic en el icono de flecha a la derecha del botón "Guardar pago" y seleccionar la opción "Cobrar y ver la siguiente factura impagada". Esto le llevará a la siguiente factura impagada una vez que se haya completado el cobro.
Método 2: Registrar un pago antes de facturar
Si necesita registrar un pago antes de haber facturado al cliente, puede seguir estos pasos:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Pagos".
Haz clic en el botón "Nuevo" que se encuentra en la parte superior de la tabla.
Introduce los datos de pago.
Si desea registrar pagos adicionales, haga clic en el botón "Guardar y agregar nuevo". De lo contrario, haga clic en el botón "Guardar".
Una vez realizado el pago, la próxima vez que cree una factura para el cliente, podrá asignar dicho pago a la factura .
Envío/Reenvío de un recibo de pago recibido
Al registrar un pago en Teachworks, tendrá la opción de enviar un recibo al cliente. Sin embargo, si no seleccionó la casilla "Enviar recibo" inicialmente, o si desea reenviarlo, puede seguir los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Pagos".
Busque el pago del que desea enviar el recibo y haga clic en el icono "Ver" para consultarlo.
Haz clic en el botón "Enviar recibo" que se encuentra en la parte superior de la tabla.
Integración de Stripe
Si utiliza nuestra integración con Stripe para procesar pagos con tarjeta de crédito, los pagos se registrarán automáticamente. Puede encontrar más información sobre nuestra integración con Stripe aquí: Integración con Stripe .
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