El complemento Future Invoice Charges le permite crear cargos a clientes sin necesidad de una factura. Al crear facturas posteriormente, puede incluir estos cargos en las facturas correspondientes a un rango de fechas seleccionado.
Habilitación del complemento
Haz clic en la pestaña "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Cargos de facturas futuras".
Active el interruptor para habilitar el complemento.
Uso
Registro de cargos de facturas futuras
Haz clic en "Facturación" y luego en "Agregar cargos de facturas futuras".
Agregue usuarios por “Cliente” o “Estudiante” (Si una familia tiene 3 hijos y desea agregar un cargo para cada estudiante por separado, puede elegir la opción “Estudiante” para crear 3 cargos, uno para cada estudiante).
Introduzca un título, fecha, importe y descripción (estos datos aparecerán posteriormente en las facturas).
Haga clic en “Guardar” o en “Guardar y agregar otro” para agregar varios cargos.
Agregar cargos a las facturas
El complemento Future Invoice Charges se puede utilizar para facturas individuales, varias facturas o facturas creadas mediante el complemento Invoice Autopilot.
Facturas individuales : Seleccione la opción "Cargos por fecha" y elija el rango de fechas correspondiente para incluir los cargos en la factura.
Facturas múltiples : seleccione la opción "Cargos por fecha" o la opción "Cargos y lecciones por fecha" para incluir los cargos (y las lecciones) en las facturas.
Complemento Invoice Autopilot : Si utiliza el complemento Invoice Autopilot, puede seleccionar la opción "Agregar cargos no facturados a las facturas" para agregar automáticamente los cargos futuros a las facturas.
Modificación o eliminación de cargos
Si desea editar o eliminar cargos, puede seguir estos pasos:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Cargos" (o haz clic en el enlace "Cargos de factura" en la barra lateral de la página de Facturas).
Haz clic en el icono del lápiz para editar un cargo o haz clic en el icono de la "x" para eliminar un cargo.
Si no ve la opción para editar o eliminar un cargo, significa que dicho cargo ya está asociado a una factura. En este caso, la columna "Número de factura" mostrará la factura correspondiente.
Los cargos que ya han sido facturados solo pueden editarse o eliminarse de la factura a la que pertenecen.
Si elimina o anula una factura que contenía cargos futuros, estos no se eliminarán y podrán añadirse a una nueva factura. Si desea eliminar los cargos, puede hacerlo desde la tabla de cargos haciendo clic en el icono "Eliminar" después de eliminar o anular la factura.
Eliminar un cargo futuro de una factura
Es posible eliminar cargos de una factura al editarla. Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de cargos que se pueden agregar a las facturas: Cargos regulares y Cargos de facturas futuras.
Los cargos habituales se pueden añadir uno a uno directamente a las facturas al crearlas. Si elimina este tipo de cargo de una factura, se borrará tanto de la factura como de Teachworks.
Por otro lado, los cargos de facturas futuras están desvinculados de la factura, pero aún así pueden agregarse a otra factura.