El complemento Notas de facturación le permite agregar notas a los perfiles de los clientes, las cuales serán visibles al crear o editar facturas para dichos clientes.
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Notas de facturación".
Active el interruptor para habilitar el complemento.
Una vez activado el complemento, aparecerá una sección de "Detalles de facturación" en los perfiles familiares.
Uso
Puedes seguir los pasos que se indican a continuación para añadir notas de facturación al perfil de un cliente:
Haz clic en "Estudiantes" y luego en "Familias" (o en "Estudiantes" para estudiantes independientes).
Edita el perfil del estudiante familiar/independiente haciendo clic en el botón "Editar".
Haz clic en la pestaña "Facturación".
Desplácese hacia abajo hasta la sección "Detalles de facturación".
Introduzca los detalles relevantes sobre la facturación de este cliente en el campo "Nota de facturación".
Envía el formulario para guardar los cambios.
Una vez que se hayan introducido las notas de facturación en el perfil del cliente, la próxima vez que cree o edite una de sus facturas, las notas de facturación estarán disponibles en la parte superior:
También puedes encontrar las notas en la parte superior de sus facturas cuando las estés viendo:
NOTA: Las notas de facturación solo serán visibles al crear una factura individual. Si crea facturas en lote o utiliza la función de programación automática de facturas , las notas de facturación solo serán visibles al editar las facturas correspondientes.