El complemento Invoice AutoPay le permite poner automáticamente en cola las facturas para su pago a través de Stripe cuando se aprueba una factura.
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e ingrese "Pago automático de facturas".
Active el interruptor para habilitar el complemento.
Ajustes
Una vez que el complemento esté habilitado, puede hacer clic en la opción "Configuración" para personalizar las siguientes opciones:
Intentos de pago : esta configuración le permite seleccionar la cantidad de veces que se intentará realizar el pago.
Intervalo de intentos : esta configuración le permite seleccionar el número de días entre cada intento de pago.
Método de activación : esta configuración le permite elegir cómo desea activar el pago automático. Puede seleccionar entre las siguientes opciones:
Activar para todos los clientes : esta es la opción predeterminada para la configuración de "Método de activación" y aplicará el pago automático a todos sus clientes que tengan una tarjeta de crédito guardada en su perfil.
Activar en el perfil del cliente : esta opción agrega una casilla de verificación "Habilitar" a los perfiles de sus clientes y le permite habilitar el pago automático para clientes específicos.
Activar por defecto : esta opción se muestra cuando el método de activación está configurado como "Activar en el perfil del cliente". Al activar esta opción, se habilitará automáticamente el pago automático para todos los clientes, tanto nuevos como existentes, que tengan un ID de Stripe. Si no se marca, el pago automático estará desactivado por defecto y deberá activarse en los perfiles de los clientes.
NOTA: Si una empresa con sede en EE. UU. tiene habilitada la función de pagos ACH de Stripe , aparecerá una opción adicional llamada "Orden de método de pago".
Procesamiento de pagos automáticos
Los pagos automáticos se activarán para las facturas cuando el estado se establezca como "Aprobado" utilizando las siguientes funciones:
Aprobación de una sola factura
Actualización masiva del estado de las facturas
Requisitos
Para que sus facturas se incluyan en la cola de procesamiento de pago automático, deben cumplirse los siguientes requisitos:
El estado de la factura se ha establecido como "Aprobada".
El cliente tiene un ID de Stripe asociado a su perfil de Teachworks.
El total de la factura debe ser superior a 0,50 dólares.
Uso
Si se cumplen los requisitos mencionados anteriormente, la factura se pondrá en cola para su pago automático. El orden de procesamiento de las facturas viene determinado por el orden de aprobación.
Teachworks se conecta a Stripe utilizando el ID de Stripe del cliente para intentar procesar el pago con las tarjetas de crédito guardadas en su perfil. Primero se realizará el cargo a la tarjeta predeterminada del cliente. Si esta tarjeta es rechazada y el cliente tiene otra tarjeta de crédito guardada, se intentará realizar el cargo nuevamente hasta que el pago se complete con éxito o el cliente ya no tenga más tarjetas de crédito guardadas.
Si el pago se realiza correctamente, la factura se marcará como "Pagada". Si el pago falla y la opción "Intentos de pago" está configurada en más de 1 en la página de configuración del complemento, se programará el siguiente intento.
Puedes ver las facturas con pago automático pendiente en la tabla de facturas. Aparecerá un icono de reloj junto al número de factura; al pasar el ratón por encima, podrás ver cuándo se realizará el próximo intento de pago.
Visualización de los resultados del intento de pago
Puedes ver todos los intentos de pago en la tabla Intentos de pago, incluyendo los cargos que se procesaron correctamente y los que fallaron, así como el motivo del fallo. Puedes acceder a esta tabla siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Haz clic en "Más" en el lado derecho.
Haz clic en “Intentos de pago”.
Widget del panel de control de intentos de pago automático rechazados
También puede habilitar el widget "Intentos de pago automático rechazados" para su panel de control, que mostrará los intentos de pago rechazados, siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Panel de control" y luego en "Configuración del panel de control".
Active la opción "Intentos de pago automático rechazados" para habilitar el widget.
Desactivar los pagos automáticos de facturas
En una factura
Si desea evitar que se procese un pago automático para una factura individual, puede seguir los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en Facturación y luego en "Facturas".
Haz clic en el icono "Ver" que aparece junto a la factura aprobada para la que deseas desactivar los pagos automáticos.
Haz clic en el menú "Opciones de factura" que se encuentra en la parte superior de la factura.
Haz clic en la opción "Cancelar pago automático".
Desactivar el complemento de pago automático de facturas
Si desactiva el complemento de pago automático de facturas, se cancelarán todos los pagos pendientes.