El complemento de cargos preestablecidos en facturas le permite crear artículos de cargo estándar que puede seleccionar para agregar rápidamente artículos de cargo a sus facturas.
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Cargos de factura preestablecidos".
Cambia el interruptor a la posición "Activado" para habilitar el complemento.
Uso
Creación de cargos de factura preestablecidos
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Haz clic en "Más" en el lado derecho.
Haz clic en "Presentar cargos" (o haz clic en "Configuración" en la sección de complementos de la página Integraciones y complementos).
Haz clic en "Añadir carga preestablecida" en el lado derecho.
Introduzca un título, una descripción, la cantidad y el precio unitario.
Haga clic en "Guardar" para crear el cargo de factura preestablecido o en "Guardar y agregar otro" para crear otro cargo de factura preestablecido.
CONSEJO: Una forma sencilla de crear un cupón es introducir una cantidad negativa en el campo "Precio unitario".
Agregar cargos preestablecidos a las facturas
Los cargos preestablecidos que cree para las facturas se pueden agregar a sus facturas al crear facturas individuales, varias facturas o facturas creadas a través del complemento Invoice Autopilot .
Facturas individuales y múltiples
Haz clic en "Facturación" y luego en "Crear una sola factura" o "Crear varias facturas".
Seleccione la opción "Agregar cargo" y haga clic en "Ir".
Haz clic en el menú desplegable "Usar cargo preestablecido" y selecciona uno de los cargos de factura preestablecidos que hayas creado.
El cargo aparecerá en la factura con el título, la descripción, la cantidad y el coste unitario que hayas configurado automáticamente.
Complemento de piloto automático de facturas
Haga clic en "Facturación" y luego en "Programación automática de facturas".
Haz clic en el botón "Editar configuración de factura" para editar la configuración de la factura.
Seleccione la opción "Agregar cargo" y haga clic en "Ir".
Haz clic en el menú desplegable "Usar cargo preestablecido" y selecciona uno de los cargos de factura preestablecidos que hayas creado.
El cargo aparecerá en la factura con el título, la descripción, la cantidad y el costo unitario que haya configurado automáticamente.
Edición o eliminación de cargos preestablecidos
Si desea editar o eliminar cargos preestablecidos, puede seguir los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Facturación" y luego en "Facturas".
Haz clic en "Más" en el lado derecho.
Haz clic en "Presentar cargos" (o haz clic en "Configuración" en la sección de complementos de la página Integraciones y complementos).
Haz clic en el icono del lápiz para editar la carga preestablecida o haz clic en el icono "X" para eliminar la carga preestablecida.
CONSEJO: También puede editar los detalles de un cargo preestablecido después de que se haya agregado directamente a la factura.
NOTA: Al editar o eliminar un cargo preestablecido, los cargos que se hayan agregado a las facturas existentes no se verán afectados.