El complemento Formularios personalizados te permite crear formularios personalizados para recopilar información de registro o inscripción de clientes potenciales, estudiantes individuales o empleados, y luego guardarlos como un perfil en tu cuenta de Teachworks.
Habilitación del complemento
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Utilice el campo "Buscar" en la parte superior e introduzca "Formularios personalizados".
Cambia el interruptor a la posición "Activado" para habilitar el complemento.
Creación de formularios personalizados
Una vez que el complemento esté habilitado, puede seguir los pasos a continuación para crear un formulario personalizado:
Haz clic en "Agregar nuevo" debajo del complemento Formularios personalizados.
Al crear un nuevo formulario, seleccione el tipo de formulario que desea crear en el campo "Seleccionar tipo de formulario" y haga clic en "Siguiente". Puede seleccionar entre los siguientes tipos de formulario:
Familias y estudiantes : este tipo de formulario le permite incluir campos para el perfil familiar y el perfil del estudiante.
Estudiante independiente : este tipo de formulario se utiliza para estudiantes independientes que no forman parte de una familia (por ejemplo: un estudiante adulto o un estudiante responsable de su propia facturación).
Empleado - Este tipo de formulario es para recibir solicitudes de posibles empleados.
Configuración del formulario
La primera parte del formulario "Crear formulario" muestra la configuración para generar el formulario. A continuación, encontrará una lista de estas configuraciones:
Título del formulario : utilice este campo para nombrar su formulario. El título se mostrará en la parte superior del formulario.
URL del formulario : este campo se completará automáticamente creando una versión del título optimizada para URL. Esta URL se incluirá en el formulario.
Instrucciones del formulario : Este campo le permite ingresar las instrucciones que desea que el destinatario siga. Estas se muestran en la parte superior del formulario.
Mensaje de finalización: este campo le permite ingresar cualquier mensaje que se mostrará después de enviar el formulario. Déjelo en blanco para un mensaje genérico.
Texto del botón de campos del estudiante : puede usar este campo para personalizar el texto que se mostrará en el botón para agregar campos para un estudiante menor de edad adicional.
Texto del botón de envío : puede utilizar este campo para personalizar el texto que se mostrará en el botón "Enviar" que se utiliza para enviar el formulario personalizado.
URL de redireccionamiento : Puede usar este campo para agregar una URL que redirigirá al destinatario a la URL especificada cuando se envíe el formulario personalizado. Esta configuración es útil si desea que su formulario redirija a su sitio web o a una página específica del mismo. Si deja este campo vacío, se redirigirá a la misma página y se mostrará un mensaje predeterminado que indica que el formulario personalizado se ha recibido.
Verificar con reCAPTCHA : puedes habilitar esta configuración si deseas agregar un reCAPTCHA para verificar que quien envía el formulario es una persona y no un bot.
NOTA: Si envía una invitación con un formulario personalizado a un empleado y este incluye un campo de "Archivo adjunto", dicho campo se omitirá.
NOTA: En la configuración 7, debe asegurarse de que el enlace comience con "http://".
La segunda parte del formulario mostrará los campos correspondientes al tipo de formulario que haya seleccionado. Por ejemplo, si seleccionó el tipo de formulario "Familia y estudiantes", verá una sección para "Campos de la familia" y otra para "Campos del estudiante".
Campos obligatorios del formulario
Algunos campos aparecerán precargados y son obligatorios en el formulario, ya que son campos obligatorios para los perfiles en Teachworks. Puedes personalizar la etiqueta que se mostrará en el formulario para cada uno de estos campos.
Un ejemplo de estos campos son "Nombre" y "Apellido". Para enviar un formulario de inscripción, el destinatario debe completar estos campos. Si ha incluido el campo de tarjeta de crédito Stripe, deberá ingresar una tarjeta de crédito válida antes de poder enviar el formulario personalizado.
Campos de formulario adicionales
Agregar campos de formulario adicionales
Los formularios personalizados le permiten agregar tantos campos adicionales como desee. Para agregar un campo adicional, siga los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en el botón "Agregar fila" que se encuentra debajo de los campos del formulario existentes.
En el menú desplegable "Campo", seleccione el tipo de campo que desea mostrar en el formulario en la posición seleccionada. Hay cuatro tipos de campos de formulario personalizados:
Campos estándar : son campos que se incluyen en todos los perfiles de Teachworks, como el nombre, los apellidos, la dirección de correo electrónico, etc.
Campos de perfil personalizados : estos son los campos que ha creado a través del complemento Campos de perfil personalizados .
Integración con Stripe : si utiliza la integración con Stripe, podrá agregar campos de tarjeta de crédito a su formulario.
Campos de formato : estos campos le permiten agregar formato al formulario personalizado, como divisores, saltos de línea o encabezados de sección.
Al seleccionar una opción en el menú desplegable "Campo", el campo "Etiqueta" se rellenará automáticamente con el nombre del campo que haya añadido. Puede usar este campo para cambiar el nombre que se muestra en el formulario personalizado.
Repita este proceso para cada campo que desee agregar a su formulario personalizado.
Una vez que hayas añadido todos los campos, haz clic en el botón "Guardar".
Eliminar campos de formulario
Si necesita eliminar un campo, simplemente haga clic en el botón "Eliminar" que aparece junto al campo de etiqueta en el lado derecho.
Cómo solicitar campos de formulario personalizados
Puedes reordenar los campos del formulario personalizado manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el icono de los ocho puntos y arrastrando el campo a una nueva fila. Esto resulta útil si has creado campos y quieres organizarlos en un orden específico.
Visualización de formularios personalizados
Una vez que haya creado uno o más formularios personalizados, estos se agregarán a la tabla de formularios personalizados. Esta tabla le permite realizar las siguientes acciones:
Haz clic en el icono "Copiar" para crear una copia del formulario existente.
Haz clic en el icono "Ver" para ver cómo se verá el formulario personalizado para tus clientes.
Haz clic en el icono "Editar" si deseas editar algún formulario personalizado existente.
Haz clic en el icono "Eliminar" para eliminar un formulario personalizado.
La tabla también muestra la URL de su formulario, que puede utilizar para añadirlo al sitio web de su empresa agregando un botón o un enlace al formulario o al tablón de anuncios de empleo.
Vincular o incrustar formularios personalizados
Como se mencionó anteriormente, cada formulario personalizado tiene una URL única que puedes agregar a tu sitio web como un botón o un enlace de texto. Puedes encontrar la URL siguiendo los pasos a continuación:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Haz clic en "Configuración" debajo del complemento Formularios personalizados.
En esta página, puede copiar la URL de cada formulario desde la columna "URL del formulario" simplemente haciendo clic en ella. También es posible insertar un formulario personalizado en su sitio web mediante un iframe. A continuación, encontrará un ejemplo del código que usaría para un iframe:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Si no tienes un sitio web, puedes copiar la URL y enviar el enlace por correo electrónico a posibles empleados o estudiantes. También puedes ver una demostración en vivo o formularios personalizados en funcionamiento aquí: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Copiar formularios personalizados
Los formularios personalizados también incluyen una función de copia. Esta función es muy útil para crear variaciones de formularios personalizados y enviarlas a los clientes para que actualicen sus perfiles existentes a través de nuestro complemento de invitaciones con formularios personalizados .
Puedes seguir los pasos que se indican a continuación para copiar un formulario personalizado existente:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Haz clic en "Configuración" debajo del complemento Formularios personalizados.
Haz clic en el botón "Copiar" que aparece junto al formulario que deseas copiar.
Edite los campos "Título del formulario", "URL del formulario" y demás campos según sea necesario.
Formularios familiares
A diferencia de los formularios para estudiantes independientes y empleados, el formulario para familias y estudiantes tiene dos secciones:
La sección superior de este formulario muestra la información familiar, como el nombre del padre o la madre y sus datos de contacto. Esta información se encuentra en la sección "Campos familiares".
La sección inferior corresponde al área de estudiantes, donde las familias pueden agregar información sobre sus hijos, como nombre, asignaturas y notas sobre la enseñanza. Esta sección se encuentra en "Campos del estudiante". Si una familia tiene más de un estudiante, podrá hacer clic en el enlace "Agregar estudiante" para añadir campos adicionales.
NOTA: Los formularios familiares tienen un límite máximo de estudiantes que se pueden agregar en un nuevo formulario familiar, que es de 20 estudiantes.
Agregar términos a sus formularios
Puedes añadir un campo de "Términos" a tus formularios personalizados. Sigue los pasos que se indican a continuación para añadir el campo "Términos" a tu formulario:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Integraciones y complementos".
Haz clic en "Configuración" debajo del complemento Formularios personalizados.
Haz clic en la opción "Editar formulario".
Haz clic en el enlace "Agregar fila".
Seleccione la opción "Términos" en el menú Campo.
Introduzca los términos en el cuadro de texto que se encuentra debajo del campo de etiqueta.
Envía el formulario para guardar los cambios.
NOTA: Al crear formularios personalizados para familias, el campo "Condiciones" solo está disponible en la sección Campos de la familia. No se muestra en la sección Campos del estudiante.
Cada vez que revise sus términos, se guardará una marca de tiempo con los términos exactos que los clientes/empleados aceptaron. Puede hacer clic en el botón "Más" y luego en la opción "Versiones anteriores de los términos" en la tabla de Formularios personalizados para ver todos los términos anteriores.
La tabla "Historial de versiones de los términos" incluye las siguientes columnas:
Marca de tiempo
Nombre del formulario
Tipo de formulario
Términos
Si un cliente se registró en sus servicios mediante un formulario con términos y condiciones, esto se indicará en la parte superior derecha al ver su perfil. Del mismo modo, si un empleado solicitó un puesto mediante su formulario de solicitud, esto también se indicará en la parte superior derecha al ver su perfil.
Puedes usar la "Fecha de creación" de su perfil para determinar qué versión de los términos eligieron.
Cómo agregar campos de tarjeta de crédito a sus formularios personalizados
Si utilizas la integración de Stripe para recopilar, almacenar y procesar pagos con tarjeta de crédito de tus clientes, puedes añadir un campo a tus formularios personalizados para recopilar la información de la tarjeta de crédito. Puedes encontrar más información sobre cómo hacerlo aquí: Cómo añadir un campo de tarjeta de crédito al complemento de formularios personalizados .