Si facturas a tus clientes paquetes de lecciones y estos tienen lecciones u horas de otro programa que deseas transferir a Teachworks, primero debes leer el artículo sobre el método de facturación de paquetes para comprender cómo se gestionan los paquetes en Teachworks. A continuación, puedes usar el siguiente método para añadir el saldo del paquete de un cliente.
Configuración del saldo del paquete inicial
El primer paso es calcular las lecciones restantes del paquete del cliente.
Haz clic en "Facturación" y luego en "Crear una factura individual".
En la sección "Conceptos de factura", seleccione la opción "Agregar paquete" en el menú desplegable.
Seleccione el tipo de servicio para el paquete.
En el campo "Cantidad", introduzca el número de horas o lecciones restantes.
Establezca el campo "Precio unitario" en cero (ya que el cliente ya ha pagado por este paquete).
Haz clic en el botón "Aprobar" para crear el paquete.
La configuración "Paquetes disponibles al emitir factura" en la sección "Configuración de paquetes" de la página "Configuración de la cuenta" en la pestaña "Finanzas y operaciones" controla cuándo los paquetes están disponibles para sus clientes. Esta configuración tiene las siguientes dos opciones:
Aprobado : esto hará que el paquete esté disponible para sus clientes tan pronto como se cree la factura del paquete como "Aprobado" (Configuración predeterminada).
Pagado : esta configuración solo hace que el paquete esté disponible para sus clientes después de que la factura del paquete haya sido "Pagada".
Puede cambiar esta configuración para adaptarla a las necesidades de su empresa siguiendo los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en "Cuenta" y luego en "Configuración de la cuenta".
Haz clic en la pestaña "Finanzas y Operaciones".
Desplácese hacia abajo hasta la sección "Configuración del paquete".
Establezca la opción "Paquetes disponibles cuando la factura esté aprobada" en "Aprobada" o "Pagada".
Envía el formulario para guardar los cambios.
Si utiliza la opción "Aprobado" (predeterminada), puede consultar los saldos de los paquetes de sus clientes inmediatamente accediendo a la tabla de Saldos de Paquetes haciendo clic en "Facturación" y, a continuación, en "Saldos de Paquetes". Si utiliza la opción "Pagado", los saldos de los paquetes estarán disponibles una vez que se haya pagado la factura.