Kui lähete üle Teachworksile teisest süsteemist, peate võib-olla seadistama oma klientidele Teachworksis algsaldod. Saate oma klientidele algsaldod seadistada ühe järgmistest valikutest abil:

Kui klient on teie ettevõttele võlgu, peate looma arve, et lisada võlgnev summa kliendi Teachworksi kontojäägile. Arve loomise juhised leiate siit: Ühe arve loomine.

Arve genereerimisel kasutage valikut „Lisa tasu“ ja sisestage tasu võlgnetava summa ulatuses. Väljale „Kirjeldus“ saate lisada märkuse, mis näitab, et tegemist on algsaldoga, või märkida konkreetsed tunnid või arve oma eelmisest arveldussüsteemist, mille eest tasu võetakse.

Kui tasu(d) on arvele lisatud ja olete kontrollinud, et kõik on õige, klõpsake arve loomiseks ja kliendi saldole lisamiseks nuppu „Kinnita“. Kui esitate kliendile hiljem lisatehingute eest arve, saate arve salvestamiseks klõpsata nuppu „Salvesta“, kuni lisate lisatasud.

Kui kliendil on krediidijääk, peate looma tema jäägi kohta krediidimärkuse. Krediidimärkme loomise juhised leiate sellest artiklist: Krediidimärkme loomine .

Krediidimärkme genereerimisel kasutage valikut „Lisa makse” ja sisestage ülekantava krediidi summa. Krediidimärkme üksikasjade lisamiseks võite kasutada välja „Kirjeldus”. Kui makse(d) on krediidimärkmele lisatud ja olete kontrollinud, et kõik on õige, klõpsake krediidimärkme loomiseks nuppu „Kinnita”.

Kui genereerite kliendile arve, saate selle krediidimärkuse arvele siduda ja seejärel vähendatakse arve saldot krediidimärkme summa võrra (vt Krediidi või jaotamata maksete eraldamine arvele ).