Järgnevalt on toodud ülevaade Teachworksist QuickBooksi sünkroonitavatest kirjetüüpidest.
Kliendid
Uued kirjed – kui kirjet pole QuickBooksiga sünkroonitud, otsib Teachworks teie QuickBooks'i kontolt olemasolevat klienti, kellel on sama ees- ja perekonnanimi. Kui leitakse sobiv kirje, värskendatakse seda teie Teachworks'i konto kontaktandmetega, vastasel juhul luuakse uus klient.
Kirjete värskendamine – kui kirje on juba QuickBooksiga sünkroonitud, värskendatakse seda kõigi Teachworksi kliendiprofiilis tehtud muudatustega.
MÄRKUS: Kliendi staatuse muutmine Teachworksis mitteaktiivseks ei muuda kliendi staatust QBO-s.
Kustutamine – kui QuickBooksiga sünkroonitud klient kustutatakse hiljem Teachworksis, määratakse see kirje QuickBooksis mitteaktiivseks.
Nimedes peab olema vähemalt üks märk ja need ei tohi sisaldada tabulaatoreid, reavahetusi ega ':' sümboleid.
Teachworks sünkroonib kõik kliendid, kelle staatus on "Aktiivne", või kliendid, kelle staatus pole "Aktiivne", kui sellel kliendil on sünkroonimata arveid.
MÄRKUS. Kui ühendate mitu Teachworksi kontot ühe QuickBooks Online'i kontoga, on kirjete sünkroonimisele rakendatav loogika ja reeglid erinevad sellest, kui sünkrooniksite ühe Teachworksi kontoga. Lisateavet leiate sellest artiklist: Mitme Teachworksi konto sünkroonimine ühe QuickBooksi kontoga .
Teenused
Teenused lisatakse teie QuickBooksi kontole teenuseüksustena.
Uued kirjed – kui kirjet pole QuickBooksiga sünkroonitud, kontrollib Teachworks kõigepealt, kas QuickBooksis on sama nimega kirje olemas, ja värskendab seda, kui see leitakse. Vastasel juhul luuakse QuickBooksis uus teenusekirje.
Kirjete värskendamine – kui kirje on juba QuickBooksiga sünkroonitud, värskendatakse Teachworksis nimes tehtud muudatusi ka QuickBooksis.
Kustutamine – Teachworksist kustutatud teenuseid ei kustutata QuickBooksist. Kui soovite need QuickBooksist kustutada, peate seda tegema käsitsi.
Teenuste pealkirjad peavad olema kuni 100 tähemärki pikad, sisaldama vähemalt ühte tähemärki ja ei tohi sisaldada tabulaatoreid, reavahetusi ega ':' sümboleid.
QuickBooksiga sünkroonitud arvetel olevad õppetunnid on seotud õppetunni jaoks määratud teenusega.
QuickBooksi teenuste müügikontoks on määratud müügikonto, mille määrate Teachworksi sünkroonimisseadete lehel.
Arved
Sünkroniseeritakse ainult arved, mille staatus on "Kinnitatud" või "Tasutud".
Uued kirjed – kui kirjet pole QuickBooksiga sünkroonitud, kontrollib Teachworks kõigepealt, kas QuickBooksis on olemas sama numbriga arve , mis loodi pärast Teachworksis olevat arvet . Arve leidmisel värskendatakse seda kirjet QuickBooksis oleva arve andmetega. Kui ühelgi sama numbriga arvel pole, luuakse uus arve.
MÄRKUS. Määrake Teachworksis arvete numbrid nii, et need algaksid QuickBooksis loodud viimase arve numbrist.
Kirjete uuendamine – kui Teachworksis arvet muudetakse, uuendatakse pärast sünkroonimist ka QuickBooksis olevat vastavat arvet muudatustega.
Kustutatud ja tühistatud arved – Teachworksis kustutatud või tühistatud arved tuleb QuickBooksis käsitsi tühistada.
Olulised märkused arvete käibemaksu kohta:
Krediidimärkmed
Ülaltoodud arvete reeglid kehtivad ka krediidimärkmetele.
Krediidimärkmed luuakse QuickBooksis krediidimärkmetena.
Arvetele eraldatud krediidimärkmeid ei eraldata QuickBooksiga sünkroonimisel automaatselt – eraldamine tuleb teha QuickBooksis.
Maksed
Teachworksis loodud uus makse loob QuickBooksis uue makse vastavate andmetega.
QuickBooksiga sünkroonimisel makseid arvetele ei jaotata – jaotamine tuleb teha QuickBooksis.
Pärast QuickBooksiga sünkroonimist Teachworksis kustutatud maksed tuleb QuickBooksis käsitsi kustutada.