Kolmanda osapoole arvelduse lisandmoodul on Pro lisandmoodul, mis sisaldab 3-nädalast tasuta prooviperioodi ning on loodud selleks, et aidata teil aega kokku hoida ja arveldusprotsesse sujuvamaks muuta.
See võimaldab teil luua spetsiaalseid profiile agentuuridele, organisatsioonidele või sponsoritele, kes saavad seejärel teha makseid perede või iseseisvalt õppivate õpilaste nimel. Kolmanda osapoole arvelduse lisandmooduli kasutamise hind pärast 3-nädalast prooviperioodi on 5 dollarit kuus.
Lisandmooduli lubamine
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Integratsioonid ja lisandmoodulid“.
Kasutage ülaosas olevat otsinguvälja ja sisestage "Kolmanda osapoole arveldus".
Lisandmooduli lubamiseks lülitage lüliti asendisse „Sees”.
Kasutus
Pärast lisandmooduli lubamist muutub kättesaadavaks uus kolmandate osapoolte maksjate tabel, mida saate vaadata, klõpsates valikul „Õpilased“ ja seejärel valikul „Kolmandate osapoolte maksjad“.
Kolmandate osapoolte maksjate loomine
Agentuuride, organisatsioonide või sponsorite profiilide loomiseks järgige alltoodud samme.
Klõpsake valikul „Õpilased“ ja seejärel valikul „Kolmanda osapoole maksjad“.
Klõpsake paremal küljel asuvat nuppu "Lisa uus".
Lisage organisatsiooni või asutuse nimi väljale „Üldnimi”.
Sisestage kontot kasutava organisatsiooni või asutuse esindaja andmed.
Kasutajakonto lubamine (valikuline).
Muudatuste salvestamiseks esitage vorm.
MÄRKUS: Kasutajakonto lubamine kolmanda osapoole maksjaprofiilile võimaldab neil Teachworksi sisse logida. Siiski saavad nad vaadata ainult enda tehtud arveid ja makseid. Samuti saavad nad lisada oma krediitkaardi andmed, kui kasutate Stripe'i integratsiooni .
Kolmanda osapoole maksja määramine perekonnale või iseseisvale õpilasele
Pere- või iseseisva õpilase saate lisada ja siduda kolmanda osapoole maksjaga järgmiselt.
Klõpsa nupul „Õpilased“ ja seejärel nupul „Pered“ (perede puhul) või „Õpilased“ (iseseisvate õpilaste puhul).
Pere- või iseseisva õpilase profiili saab muuta nupule „Muuda“ klõpsates.
Klõpsake vahekaarti „Arveldamine”.
Kerige alla väljale „Kolmanda osapoole maksja andmed”.
Valige väljal „Kolmanda osapoole maksja” asutus, organisatsioon või sponsor.
Muudatuste salvestamiseks esitage vorm.
Seotud perede ja/või iseseisvate õpilaste vaatamine
Kolmanda osapoole maksja profiili, et näha kõigi nendega seotud pere- või iseseisvalt õppivate õpilaste loendit, saate vaadata järgmiselt.
Klõpsake valikul „Õpilased“ ja seejärel valikul „Kolmanda osapoole maksjad“.
Kolmanda osapoole maksja profiili vaatamiseks klõpsa väljadel „Eesnimi” või „Perekonnanimi”.
Klõpsake ülaosas lingil „Seotud kliendid”.
Kolmanda osapoole maksja arveldamine
Klientidele arvete loomisel järgite sama protsessi, mida on üksikasjalikult kirjeldatud nendes artiklites: Ühe arve loomine , Mitme arve loomine ja Arvete automaatpiloodi lisandmoodul .
Valite kliendi nagu tavaliselt, aga kui talle on määratud kolmanda osapoole maksja, siis arveldatakse loodud arve kolmanda osapoole maksjale.
Üksikarvete loomine – kui valite kliendi, kes on seotud kolmanda osapoole maksjaga, näete teadet, mis näitab kolmanda osapoole maksjat, nagu on näidatud alloleval pildil:
Mitme arve ja arvete automaatpiloodi ajakava loomine – Kui valite arvete hulgi loomisel või arvete automaatpiloodi ajakavasse lisamisel ühe või mitu klienti, ei kuvata teadet, kuid arve esitatakse loomisel kolmanda osapoole maksjale, kui see on kliendile määratud.
Niipea kui arve(d) on loodud, määratakse see kolmanda osapoole maksjale ja seda näete arvete tabeli väljal „Klient“. Algse kliendi nimi on arvega endiselt seotud, kui seda vaadatakse, ja see asub arve ülaosas, nagu allpool näidatud:
