See lisandmoodul võimaldab teil kliendi jaotamata maksed ja krediidimärkmed automaatselt arvele määrata , kui arve on kinnitatud.
Lisandmooduli lubamine
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Integratsioonid ja lisandmoodulid“.
Kasutage ülaosas olevat otsinguvälja ja sisestage "Automaatne eraldamine".
Lisandmooduli lubamiseks lülitage lüliti asendisse „Sees”.
Teid suunatakse seadete lehele, kus saate kinnitada või muuta alguskuupäeva.
MÄRKUS: „Alguskuupäev“ on vaikimisi seatud kuupäevale, mil lisandmoodul lubatakse. Peate kindlasti alguskuupäeva määrama, kuna see määrab, millised maksed ja krediidimärkmed automaatselt eraldatakse.
Seaded
Alguskuupäev – Selle välja abil saate määrata alguskuupäeva väljal „Alguskuupäev“. „Alguskuupäeva“ määramisel lisatakse klientide arvetele automaatselt ainult need maksed ja krediidimärkmed, mille kuupäev on alguskuupäeval või hiljem. Maksete ja krediidimärkmete määramiseks mis tahes kuupäevadega võite jätta välja „Alguskuupäev“ tühjaks.
Päästikumeetod – saate määrata meetodi tüübi, mida soovite automaatse jaotamise puhul kasutada, ja saadaval on järgmised valikud:
Automaatne – see meetod eraldab jaotamata krediidid ja maksed automaatselt, kui arve luuakse staatusega „heaks kiidetud” (või kui staatus uuendatakse staatuseks „heaks kiidetud”).
Käsitsi – see meetod eraldab jaotamata krediidid ja maksed protsessi käsitsi käivitamisel. See on kasulik, kui teil on vaja makseid või krediiti eraldada juba kinnitatud arvetele.
Mõlemad – kui see on valitud, kasutab see automaatset meetodit ja toetab ka käsitsimeetodit.
MÄRKUS. Saate välja „Alguskuupäev” igal ajal muuta, järgides alltoodud samme.
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Integratsioonid ja lisandmoodulid“.
Kasutage ülaosas olevat otsinguvälja ja sisestage "Automaatne eraldamine".
Klõpsake automaatse jaotamise lisandmooduli all nuppu „Seaded”.
Kasutus
Arve loomisel ja „Automaatne“ päästikumeetodi kasutamisel toimub automaatne eraldamine, kui arve staatuseks määratakse „Kinnitatud“. See hõlmab järgmisi arve loomise meetodeid:
Arvele, mis on loodud ja mille staatus on „Salvestatud“, ei määrata automaatselt makseid ega krediidimärkmeid enne, kui staatus on muudetud olekuks „Kinnitatud“. Kui lood arve olekus „Salvestatud“, saad selle staatuseks „Kinnitatud“ määramiseks kasutada ühte järgmistest meetoditest:
Redigeeri arvet ja määra selle staatuseks „Kinnitatud“: Arvete redigeerimine .
Arvete hulgi kinnitamine: kinnitage ja saatke e-postiga mitu arvet korraga .
Kõik jaotamata maksed ja/või krediidimärkmed jaotatakse automaatselt kohe, kui olete need ühe ülaltoodud kahest meetodist abil heaks kiitnud.
MÄRKUS: Automaatne eraldamine toimub enne arve kliendile saatmist. Kliendile jääv arve jääk on arve kogusumma pärast maksete või krediidi eraldamiste mahaarvamist.
Automaatse jaotamise käsitsi käivitamine
„Manuaalne“ või „Mõlemad“ päästikumeetodite kasutamisel kuvatakse arvete ja maksete tabelite paremal küljel külgribal valik „Automaatne eraldamine“.
Klõpsamisel suunatakse teid vormile, kus saate määrata alguskuupäeva. Eraldatakse ainult maksed ja krediidimärkmed, mille kuupäev on alguskuupäeval või hiljem. Samuti võite välja tühjaks jätta, et eraldada alates mis tahes kuupäevast.
Manuaalse automaatse eraldamise alustamiseks järgige alltoodud samme:
Klõpsake nupul „Arveldamine“ ja seejärel nupul „Arved“ või „Maksed“.
Klõpsake paremal küljel asuvat nuppu „Rohkem”.
Klõpsake nuppu "Automaatne eraldamine".
Valige kuupäev väljal „Alguskuupäev” või jätke see tühjaks, et määrata alguskuupäev mis tahes kuupäeva põhjal.
Jaotamise alustamiseks klõpsake nuppu „Jaota“.
MÄRKUS: Manuaalse jaotamise korral jaotatakse arved nende loomise järjekorras.