Pärast QuickBooksiga ühenduse loomist peate tegema mõned valikud, mis määravad, milliseid kontosid erinevat tüüpi tehingute registreerimiseks kasutatakse. Selle valimiseks järgige alltoodud samme.
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Integratsioonid ja lisandmoodulid“.
Klõpsake QuickBooksi integratsiooni all nuppu „Seaded”.
Valige väljal „Müügikonto” müügikonto, kuhu soovite arvete müügi registreerida. Tüüpiline valik oleks „Müük” või „Teenused”.
Kui olete QuickBooksis oma teenuste jaoks määranud erineva müügikonto, lülitage lüliti „Jäta teenuste müügikonto värskendamine vahele” asendisse „Sees”. See hoiab need kirjed Teachworksis teenuste värskendamisel muutumatuna.
Valige väljal „Allahindluskonto” konto, kuhu soovite allahindlusi registreerida. Kui teie QuickBooksi kontol pole veel kontot nimega „Allahindlused”, võite selle luua. Kui te valikut ei tee, registreeritakse allahindlused teie valikule väljal „Müügikonto”.
Valige "maksukood", mida kasutatakse teie arvete käibemaksu jaoks. Enne selle valiku tegemist peate looma vähemalt ühe käibemaksukonto.
Valige väljal „Hoiusekonto” konto, kuhu maksed tuleks kanda. Kui see väli jäetakse tühjaks, registreeritakse sissemaksed QuickBooksi kontol „Hoiustamata summad”.
Väli „Alguskuupäev” võimaldab teil sünkroonida ainult sisestatud kuupäevast alates tehtud arveid, krediidimärkmeid ja makseid. See on kasulik, kui teie Teachworksi kontol olevad arved on juba käsitsi QuickBooksi sisestatud. Alguskuupäeva määramisel sünkroonib tarkvara mitteaktiivsed kliendid QuickBooksi ainult siis, kui neil klientidel on arveid või makseid pärast alguskuupäeva.
Vaikimisi sünkroonitakse arvete või maksetega kliendid QuickBooksiga. Siiski saate lülitada lüliti „Sünkrooni kõik aktiivsed kliendid” asendisse „Sees”, kui soovite aktiivseid kliente sünkroonida isegi siis, kui neil pole Teachworksis arveid ega makseid:
Arvete maksmise valikud: valige see valik, kui saadate klientidele arveid otse Quickbooksist ja kogute veebimakseid Quickbooksi veebimaksete funktsiooni abil. Lisateavet Quickbooksi veebimaksete kohta leiate siit: Quickbooksi maksed
Kui te ei soovi makseid sünkroonida, lülitage lüliti „Välista maksed” asendisse „Sees”.
Kui soovite sünkroonida ka Teachworksi arvetel olevaid kirjeldusi, lülitage lüliti „Arve juhised” asendisse „Sees”.
Kui soovite oma arveid viimasena sünkroonida, märkige jaotises „Arvete sünkroonimine viimasena“ ruut „Luba“. See säte on kasulik, kui olete QuickBooksis lubanud sätte „Rake krediite automaatselt“, kuna see nõuab arvete sünkroonimist pärast makseid ja krediidimärkmeid.
MÄRKUS: Teachworks otsib teie kontolt ka „Allahindlus“ tüüpi eset ja kasutab seda arvete allahindluste jaoks, vastasel juhul loob see selle nimega eseme ja seob selle eespool mainitud „Allahindluskontoga“. Kui teil on kategooriakonto nimega „Allahindlus“, luuakse ese nimega „Allahindlus*“, et vältida konflikti kategooriaga. Vajadusel saate selle pärast sünkroonimist ümber nimetada.
MÄRKUS. Kui te 6. etapis maksukontot ei vali, sünkroonitakse käibemaksuga arved ilma käibemaksuta.
Globaalsed kasutajad : Kui kasutate QuickBooksi globaalset versiooni (st kõik mitte-USA kasutajad), peate QuickBooksis lisama käibemaksumäära ja seejärel valima selle Teachworksis väljal „Maksukood“, et arved käibemaksuga sünkroonida.
MÄRKUS. Kui kasutate seadet „Arvete sünkroonimine viimasena”, on vajalik, et sünkrooniksite QuickBooks Online'iga alles pärast maksete töötlemist. Kui looksite arveid, sünkrooniksite oma kirjed ja seejärel sünkrooniksite maksed hiljem, oleksid arved juba olemas ja seetõttu automaatne eraldamine ei rakenduks.
Kui olete ülaltoodud toimingud lõpetanud, saate oma Teachworksi konto QuickBooksiga sünkroonida.