Teachworks võimaldab teil saata klientidele e-kirja, kui neil on arve, mille maksetähtaeg on lähenemas. Need arve maksetähtaja meeldetuletused saadetakse arve maksetähtpäeva saabumise päeval.
MÄRKUS. Maksmata arvete meeldetuletused saadetakse päeva esimese 6 tunni jooksul.
Nõuded
Viivisarvete meeldetuletuste automaatseks saatmiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
Kliendil on profiilil e-posti aadress.
Arve staatus on "Kinnitatud/Makse ootamine".
Arve meeldetuletuse e-kirja pole veel saadetud.
Arve kuupäev ei ole sama mis maksetähtaeg.
Arve kogusumma on suurem kui null.
Maksmata arvete meeldetuletuste lubamine
Klõpsake nuppu „Konto“ ja seejärel nuppu „Konto seaded“.
Klõpsake vahekaarti „Finants ja toimingud”.
Kerige alla jaotiseni „Süsteemi automatiseerimine ja meilid”.
Lülitage lüliti „Arve maksetähtaja meeldetuletus” asendisse „Sees”.
Muudatuste salvestamiseks esitage vorm.
Seaded
Viivisarve meeldetuletust saab kohandada järgmiste sammude abil.
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Teavitusmallid“.
Klõpsake jaotises „Arvelduse teavitused“ valiku „Arve meeldetuletus“ kõrval nuppu „Muuda“.
Kohanda malli.
Muudatuste salvestamiseks esitage vorm.
Üksikasjaliku juhendi teavitusmallide kohandamiseks leiate siit: Teavitusmallide kohandamine.
MÄRKUS: Tähtaja ületanud arvete meeldetuletusi ei saadeta, kui arve kuupäev ja maksetähtpäev on seatud samale kuupäevale.
Viivisarvete meeldetuletuste käsitsi saatmine
Kui soovite oma klientidele uuesti saata, on võimalik saata hilinenud arvete meeldetuletusi käsitsi. Nende meeldetuletuste käsitsi uuesti saatmiseks järgige alltoodud samme:
Klõpsake nupul „Arveldamine“ ja seejärel nupul „Arved“.
Valige vasakul küljel olevate märkeruutude abil arved, millele soovite ülearve meeldetuletused saata.
Valige tabeli „Arved” ülaosas kuvatavas menüüs suvand „Saada arve meeldetuletus”.
Maksmata arvete meeldetuletuste saatmiseks klõpsake nuppu „Esita“.