See lisandmoodul võimaldab teil importida makseid hulgi, kasutades Exceli malli.
Lisandmooduli lubamine
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Integratsioonid ja lisandmoodulid“.
Kasutage ülaosas olevat otsinguvälja ja sisestage "Impordi maksed".
Lisandmooduli lubamiseks lülitage lüliti asendisse „Sees”.
Kui lisandmoodul on lubatud, kuvatakse maksete tabeli paremal küljel valik „Impordi maksed”.
Kasutus
Makseandmete importimiseks võite järgida alltoodud samme.
Makse impordi malli allalaadimiseks klõpsake nupul „Rohkem“ ja seejärel maksete tabelis valikul „Maksete import“.
Esimene rida sisaldab iga veeru identifitseerimiseks päiseid. Ärge seda rida muutke, vastasel juhul üleslaadimine ei toimi.
Pärast malli täitmist valige mallifail lehelt „Maksete üleslaadimine” ja esitage vorm.
Veerg | Andmete tüüp |
Eesnimi | Sisestage kliendi eesnimi. |
Perekonnanimi | Sisestage kliendi perekonnanimi. |
Kuupäev | Sisestage makse laekumise kuupäev (peab olema vormingus AAAA-KK-PP). |
Summa | Sisestage makse summa. |
Meetod | Sisestage kasutatud makseviis (sularaha, tšekk, krediitkaart, deebetkaart, otsekorraldus, ACH, pangaülekanne, e-ülekanne, PayPal, Venmo, Square, muu). |
Kirjeldus | (Valikuline) Sisestage makse kirjeldus. |
Üleslaaditud maksete valideerimine
Pärast mallifaili esitamist peate iga üleslaaditud makse tabelis „Kirjete valideerimine ja importimine” kinnitama ja valideerima, järgides alltoodud samme.
Vaadake iga maksekirje teave üle, nagu on näidatud alloleval pildil:
"
Maksekirje importimiseks klõpsake nupul „Impordi maksed”.
Korda seda protsessi kõigi üleslaaditud maksekirjete puhul.
MÄRKUS: Kui üles laaditakse sobimatu kliendi nimi või makseviis, jäävad need väljad tühjaks ja peate iga välja jaoks valima kliendi ja makseviisi alloleva menüü abil. Lisatakse ainult täidetud read, seega kui mõni väli on täitmata, siis makset ei impordita.
Importimata makseid saab kustutada, klõpsates tabeli paremal küljel asuval nupul „Kustuta impordimata maksed“.
Maksete jaotamine arvetele hulgi
Võimalik, et soovite äsja imporditud maksed oma arvetele jaotada. Seda saab teha automaatselt hulgi, kasutades meie automaatse jaotamise lisandmoodulit .
Automaatse jaotamise lisandmooduli kasutamisel imporditud maksete jaotamiseks on kõige parem määrata „Päästikumeetod“ väärtuseks „Käsitsi“, kuna see jaotab jaotamata maksed protsessi käsitsi käivitamisel.
See on kasulik, kui teil on vaja makseid või krediiti eraldada juba kinnitatud arvetele.