See lisandmoodul võimaldab teil salvestada ja hallata mitut arve e-posti malli, mida saate kasutada klientidele arvete saatmisel e-posti teel.
Lisandmooduli lubamine
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Integratsioonid ja lisandmoodulid“.
Kasutage ülaosas olevat otsinguvälja ja sisestage "Kohandatud arvete e-kirjad".
Lisandmooduli lubamiseks lülitage lüliti asendisse „Sees”.
Arve e-posti malli loomine
Kui olete kohandatud arvete meilide lisandmooduli lubanud, saate hakata looma kohandatud arvete meilimalle. Kohandatud arvete meilimalli loomiseks järgige alltoodud samme:
Klõpsake jaotises „Kohandatud arvete e-kirjad” nuppu „Uus”.
Lisa oma malli pealkiri väljale „Malli pealkiri”.
Sisestage e-kirjade teema väljale „Teema”.
Isikupärasta sõnumit ja lisa olulist teavet väljal „Sõnum“, kasutades malli paremal küljel asuvas loendis „Ühendamissildid“ olevaid ühendamissilte.
Kohandatud arve e-posti malli loomiseks esitage vorm.
Kasutus
Arvete loomisel, kinnitamisel või uuesti saatmisel võimaldab Teachworks valida kliendile sobiva kohandatud e-posti malli. Seda saab teha nii üksikute arvete kui ka hulgi kaupa.
Üksikud arved (loomine ja kinnitamine)
Saate käsitsi valida kohandatud e-posti malli iga kord, kui genereerite uue arve või klõpsate ühe ootel oleva arve kinnitamiseks. Malli valiku rippmenüü on saadaval otse arve loomise/läbivaatamise ekraanil.
Masskinnitus ja saatmine
Konkreetse malli samaaegseks rakendamiseks mitmele arvele:
Navigeeri arvete tabelisse.
Valige arved, mida soovite e-postiga saata, märkides ridade vasakus servas olevad ruudud.
Leidke tabeli ülaosas dünaamiliselt kuvatav menüü „Määra e-posti tüüp”.
Valige rippmenüüst soovitud kohandatud mall, et rakendada seda kõigile esiletõstetud kirjetele.
E-kirjade kinnitamiseks ja saatmiseks klõpsake nuppu „Esita“.
Salvestatud arvete uuesti saatmine või saatmine
Kui teil on vaja saata e-postiga eelnevalt salvestatud arve või muudetud arve uuendatud versioon:
Avage konkreetse arve üksikasjade leht.
Vaadake dokumendi paremat ülanurka.
Malli valimiseks ja saatmiseks klõpsake nupul „E-post:”.