Saate salvestada Teachworksi väljastpoolt laekunud makseid (sularaha, tšekk, Zelle), et säilitada täpsed klientide saldod ja tasumata arved.
Makse registreerimiseks on mitu meetodit ja neid on allpool üksikasjalikult kirjeldatud:
Meetod 1 – Arve makse registreerimine
Makse otse arvele registreerimiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake nupul „Arveldamine“ ja seejärel nupul „Arved“.
Klõpsake arvel, millele soovite makse registreerida, klõpsates ikooni „Vaata“.
Kerige arve allosas oleva jaotiseni „Makse registreerimine”.
Sisestage makseandmed. Kui makse on suurem kui arvel tasumisele kuuluv summa, luuakse ülejääva summa ulatuses ülemakse, mida saab seejärel kanda teistele arvetele.
Kui soovite saata kliendile e-kirja makse laekumist teavitamiseks, lülitage lüliti „Saada kviitung” asendisse „Sees”.
Esitage vorm.
MÄRKUS: Kui seda jaotist ei kuvata, kontrollige arve olekut – makse registreerimiseks peab arve olek olema „Kinnitatud“.
MÄRKUS. Kui töötlete makseid mitme arve alusel, saate klõpsata nupu „Salvesta makse” paremal asuval nooleikoonil ja seejärel valikul „Debiteeri ja vaata järgmist tasumata arvet”. See viib teid pärast debiteerimist järgmise tasumata arve juurde.
2. meetod – makse registreerimine enne arve esitamist
Kui teil on vaja makse registreerida enne kliendile arve esitamist, saate toimida järgmiselt.
Klõpsake nupul „Arveldamine“ ja seejärel nupul „Maksed“.
Klõpsake tabeli ülaosas nuppu "Uus".
Sisestage makseandmed.
Kui soovite registreerida täiendavaid makseid, klõpsake nuppu „Salvesta ja lisa uus“. Vastasel juhul klõpsake nuppu „Salvesta“.
Pärast makse loomist saate järgmisel korral kliendile arve loomisel makse arvele siduda .
Makse laekumise kviitungi saatmine/uuesti saatmine
Teachworksis makse registreerimise ajal on teil võimalus saata kliendile maksekviitung. Kui te aga algselt ei märkinud ruutu „Saada kviitung” või kui soovite kviitungi uuesti saata, saate järgida alltoodud samme.
Klõpsake nupul „Arveldamine“ ja seejärel nupul „Maksed“.
Leidke makse, mille kohta soovite kviitungi saata, ja klõpsake makse vaatamiseks ikooni „Vaata”.
Klõpsake tabeli ülaosas nuppu "Saada kviitung".
Triibu integreerimine
Kui kasutate krediitkaardimaksete töötlemiseks meie Stripe'i integratsiooni, registreeritakse maksed automaatselt. Lisateavet meie Stripe'i integratsiooni kohta leiate siit: Stripe'i integratsioon .
Vajad rohkem abi? Vaata videot