Meie kohandatud vormiga kutse lisandmoodul võimaldab teil saata klientidele või töötajatele kutseid oma teabe värskendamiseks kohandatud vormide abil.
Kohandatud vormide ja kohandatud vormikutsete erinevus
Kohandatud vormid loovad Teachworksis uusi profiile ja neid kasutatakse uute õpilaste või töötajate registreerimiseks. Kohandatud vormikutseid kasutatakse aga olemasolevate profiilide värskendamiseks. Kohandatud vormiga kutsed on kasulikud, kui soovite:
Koguge klientidelt ja töötajatelt lisateavet.
Lubage peredel lisada lapsi.
Koguge või värskendage krediitkaardi andmeid (kui kasutate meie Stripe'i integratsiooni).
Luba klientidel oma profiiliteavet värskendada ilma kasutajakontot aktiveerimata.
Saate klientidele ja töötajatele saata kutseid oma teabe värskendamiseks oma olemasolevate kohandatud registreerimisvormide kaudu; mõnel juhul võite aga soovida luua eraldi kohandatud vormid spetsiaalselt olemasolevate profiilide teatud osade värskendamiseks.
Näiteks ei pruugi te soovida potentsiaalsetelt klientidelt kohe krediitkaardiandmeid koguda – sellisel juhul saate luua eraldi vormi, et see kliendile hiljem saata.
Lisandmooduli lubamine
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Integratsioonid ja lisandmoodulid“.
Kasutage ülaosas olevat otsinguvälja ja sisestage „Kohandatud vormi kutsed”.
Lisandmooduli lubamiseks lülitage lüliti asendisse „Sees”.
Seaded
Meiliteavitus – lubage see valik, kui soovite saata oma ettevõtte meiliaadressile meili iga kord, kui kohandatud vormikutse on täidetud.
Kasutus
Kohandatud vormi kutsete saatmine
Klõpsake valikul „Konto“ ja seejärel valikul „Integratsioonid ja lisandmoodulid“.
Klõpsake kohandatud vormi kutsete lisandmooduli all valikul „Kutsed”.
Klõpsake paremas ülanurgas nuppu „Uus”.
Valige rippmenüüst „Vormi tüüp” sobiv vorm.
Valige asjakohased adressaadid.
Määrake, millal soovite linkide kehtivusaja lõppemist (3, 5, 7 või 10 päeva).
Esitage vorm, klõpsates nupul „Saada kutsed”.
Kui olete vormi esitanud, suunatakse teid kohandatud vormi kutsete tabelisse, kus saate vaadata saadetud kutseid nende töötlemise ajal.
MÄRKUS. Kui saadate kohandatud vormiga kutse, mis sisaldab Stripe'i krediitkaardi välju, ja kliendil on juba krediitkaart registreeritud, kuvatakse talle kaks võimalust:
Muutusi ei tehta – see võimaldab neil vormi esitada ilma krediitkaardi andmeid värskendamata.
Krediitkaardi uuendamine – see võimaldab neil oma krediitkaarti uue krediitkaardiga uuendada.
Kohandatud vormiga kutsete tabel
Kohandatud vormi kutsete tabelis kuvatakse järgmine teave.
Saaja – kellele kutse saadeti.
Vormi nimi – milline vorm neile saadeti.
Aegub – kutse kehtivusaja lõpp.
Vormi link – otselink vormile.
Staatus – kutse staatus.
Viimati saadetud – kutse viimase saatmise kuupäev.
Kohandatud vormi uuesti saatmiseks võite klõpsata ümbrikuikoonil.
Kutse staatuse kontrollimine
Saate oma Teachworksi konto teavituslogidest kontrollida, kas kutsed saadeti. E-posti tüüp on olenevalt saajast märgitud kas „Kliendi vormi kutse” või „Töötaja vormi kutse”.
Kutse edastamise staatust saate kontrollida kohandatud vormi kutsed vormi veerus „Olek“.
Saadetud : See tähendab, et kutse on kliendile/töötajale saadetud.
Pole saadetud – meiliaadressi pole : see tähendab, et kliendi/töötaja profiilil pole meiliaadressi, seega ei saanud kutset saata.
Lõpetatud : Klient on kutse kätte saanud ja vormi oma profiili värskendamiseks täitnud.
Kutse kustutamine
Kui olete kogemata saatnud kutse valele kliendile või töötajale või valinud vale vormi, saate kutse kustutada, klõpsates kohandatud vormi kutsete tabelis prügikastiikoonil. Kliendid ega töötajad ei pääse vormile enam ligi.
Kohandatud vormi kutsete e-posti malli kohandamine
Saate muuta nii klientide kui ka töötajate e-posti malli, järgides selles artiklis toodud samme: Teavitusmallide kohandamine .
MÄRKUS. Kui saadate töötajale kohandatud vormil kutse ja kohandatud vormil on väli „Manus”, jäetakse see välja.