Kui esitate oma klientidele arve õppetundide pakettide eest ja neil on õppetunde või tunde mõnest teisest tarkvaraprogrammist, mille soovite Teachworksi üle kanda, peaksite kõigepealt lugema artiklit „ Pakettide arveldusmeetod“, et mõista, kuidas pakette Teachworksis jälgitakse. Seejärel saate kliendi paketi saldo lisamiseks kasutada järgmist meetodit.
Algpaketi saldo seadistamine
Esimene samm on kliendi paketis olevate järelejäänud tundide arvutamine.
Klõpsake nupul „Arveldamine“ ja seejärel nupul „Loo üks arve“.
Valige jaotises „Arveartiklid“ rippmenüüst suvand „Lisa pakett“.
Valige paketi teenuse tüüp.
Sisestage väljale „Kogus“ järelejäänud tundide või õppetundide arv.
Määrake väli "Ühikuhind" nulliks (kuna klient on selle paketi eest juba tasunud).
Paketi loomiseks klõpsake nuppu „Kinnita“.
Vahekaardi „Finants ja toimingud“ lehe „Konto seaded“ jaotises „Pakettide seaded“ olev säte „Paketid saadaval, kui arve on“ määrab, millal paketid teie klientidele saadaval on. Sellel sättel on järgmised kaks valikut:
Heaks kiidetud – see teeb paketi teie klientidele kättesaadavaks kohe, kui paketiarve on loodud olekus „Heaks kiidetud“ (vaikesäte).
Tasutud – see säte teeb paketi teie klientidele kättesaadavaks alles pärast seda, kui paketiarve on tasutud.
Saate seda sätet oma ettevõtte vajadustele vastavaks muuta, järgides alltoodud samme.
Klõpsake nuppu „Konto“ ja seejärel nuppu „Konto seaded“.
Klõpsake vahekaarti „Finants ja toimingud”.
Kerige alla jaotiseni „Paketi seaded”.
Määrake seade „Paketid saadaval, kui arve on esitatud” väärtuseks „Kinnitatud” või „Tasutud”.
Muudatuste salvestamiseks esitage vorm.
Kui kasutate valikut „Kinnitatud” (vaikimisi), saate oma klientide pakettide saldosid kohe vaadata, vaadates pakettide saldode tabelit, klõpsates nupul „Arveldamine” ja seejärel klõpsates nupul „Pakettide saldod”. Kui kasutate valikut „Tasutud”, on pakettide saldod saadaval pärast arve tasumist.