Invoice Autopilot -lisäosan avulla voit luoda aikatauluja, jotka luovat laskuja automaattisesti. Tässä artikkelissa selitetään, kuinka voit luoda viikoittaisia aikatauluja tietyillä laskutusjaksoilla, jotka päättyvät tiettyinä päivinä.
Alla on esimerkki laskuautomaattiaikataulusta, joka luo viikoittaisia laskuja joka lauantai ja kattaa laskutusjakson sunnuntaista lauantaihin.
Esimerkki
Viikoittainen lasku, joka lähetetään lauantaisin edelliseltä viikolta ja sisältää kaikki tulevat yksityistunnit.
Aikatauluasetukset
Aikataulun otsikko – Jos aiot lisätä useita aikatauluja, valitse otsikko, jonka avulla aikataulu on helppo havaita, jos haluat tehdä muutoksia tulevaisuudessa.
Aikataulu alkaa/päättyy - Tämä voidaan asettaa kauas tulevaisuuteen - oletusarvo on vuosi.
Laskut toistuvat - Viikoittain, joka viikko lauantaisin.
Ajoitus – Luo laskut laskutusjakson lopussa (tämä antaa sinun lisätä edellisten viikkojen oppitunnit ja laskuttaa niiden jälkeen).
Vastalaskutus - Luo laskut 0 päivää ennen kauden alkua.
HUOMAUTUS: Kun luot viikoittaisen laskutuksen automaattisen ohjauksen aikataulun, "Laskun toisto" -asetuksiin valitsemasi päivä määrää, onko se laskutuskauden ensimmäinen (alku) vai viimeinen (loppu) päivä.
Kun olet luonut laskutusautomaatioaikataulun, voit tarkastella päivämääriä, jolloin laskut luodaan ja lähetetään. Voit tehdä tämän noudattamalla seuraavia ohjeita:
Napsauta "Laskutus" ja sitten "Laskutuksen automaattisen ohjauksen aikataulut".
Napsauta "Näytä"-kuvaketta kyseisellä rivillä.
Näyttöön tulee sivu, jolla on yhteenveto asetuksistasi sekä aikataulu "Tulevat laskutuspäivät" -osiossa.
Laskun päivämäärä – Päivämäärä, joka näkyy laskulla.
Luontipäivämäärä - Päivämäärä, jona laskut luodaan
Laskujakso - Aikaväli, jota käytetään oppituntien hakemiseen kalenterista kullekin laskulle.
Tila - Kun laskut on luotu, tilaksi päivittyy ”Valmis”.