Teachworks tukee asiakkaidesi pakettien arkistointia.
Vanhojen pakettien arkistointi auttaa pitämään Pakettisaldot-taulukon järjestyksessä ja keskittymään nykyisiin tietoihin.
Kun hallinnoit pakettien saldoja Teachworksissa, arkistointi on hyödyllinen työkalu vanhojen pakettien saldojen piilottamiseen Pakettisaldot-taulukosta. Tämä varmistaa, että tietosi pysyvät virtaviivaisina ja helposti navigoitavina.
Paketin arkistointi
Voit arkistoida paketin seuraavasti:
Klikkaa "Laskutus" ja sitten "Pakettisaldot".
Etsi arkistoitava paketti ja napsauta "Näytä"-kuvaketta.
Napsauta oikealla puolella olevaa ”Arkistoi paketti” -painiketta.
Aseta ”Arkistointipäivämäärä” – Tämä päivämäärä perustuu laskun päivämäärään, ei eräpäivään, ja kaikki tähän päivämäärään tai sitä ennen järjestetyt oppitunnit jätetään pois Pakettisaldot-taulukosta. Jos ostetaan lisää paketteja ja seuraavat oppitunnit ajoitetaan päivämäärän jälkeen, ne seurataan Pakettisaldot-taulukossa.
Lähetä lomake tallentaaksesi muutokset.
Paketin arkistoinnin poistaminen
Jos olet arkistoinut paketin ja haluat poistaa sen arkistosta, toimi seuraavasti:
Klikkaa "Laskutus" ja sitten "Pakettisaldot".
Napsauta sivupalkissa olevaa ”Pakettiarkisto”-linkkiä.
Napsauta ”Poista”-kuvaketta poistaaksesi paketin arkistoluettelosta ja palauttaaksesi sen.
Oletko kiinnostunut käyttämään pakettilaskutusmenetelmäämme yrityksessäsi? Lue lisää täältä: Pakettilaskutusmenetelmän yleiskatsaus