Teachworksin avulla voit käsitellä laskujen maksuja asiakkaidesi puolesta. Jotta voit veloittaa asiakkaidesi luottokorteilta, sinun on varmistettava, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:
Stripe-integraatio on otettava käyttöön.
Stripe-integraation asetuksissa olevan "Hallinnoi ja veloita kortteja asiakkaiden puolesta" -asetuksen on oltava käytössä.
Asiakkaalla on oltava luottokortti tallennettuna Teachworks-profiiliinsa.
HUOMAUTUS: Löydät eri menetelmät luottokortin lisäämiseksi asiakkaidesi profiileihin tästä artikkelista: Luottokorttitietojen lisääminen asiakasprofiileihin .
Jos kaikki yllä olevat vaatimukset täyttyvät, voit käsitellä laskujen maksut asiakkaidesi puolesta veloittamalla laskujen kokonaissummat asiakkaidesi luottokorteilta alla olevalla menetelmällä:
Klikkaa "Laskutus" ja sitten "Laskut".
Varmista, että yläreunan suodattimen asetuksena on "Maksua odotetaan".
Napsauta "Näytä"-kuvaketta sen laskun vieressä, jonka maksun haluat käsitellä.
Vieritä laskun alas "Maksun kirjaaminen" -osioon.
Jos asiakkaalla on yksi tai useampi luottokortti tiedoissaan, luottokortit näkyvät "Valitse"-valikossa, ja oletusarvoinen luottokortti valitaan automaattisesti.
Veloita valitulta luottokortilta napsauttamalla "Veloita"-painiketta. Jos käsittelet maksuja useille asiakkaille, napsauta "Veloita"-painikkeen oikealla puolella olevaa valintakuvaketta ja napsauta sitten "Veloita ja näytä seuraava maksamaton" -vaihtoehtoa. Tämä vie sinut seuraavaan maksamattomaan laskuun veloituksen valmistuttua.
HUOMAUTUS: Ylläpitäjä voi käsitellä maksun koko summasta tai vain osasta summasta käsitellessään laskujen maksuja asiakkaidesi puolesta.
HUOMAUTUS: Maksuilmoitukset lähetetään vain, kun asiakas suorittaa maksun. Maksuilmoituksia ei lähetetä, kun yritys käsittelee laskun maksun.
Laskujen maksaminen joukkona
Voit myös käsitellä laskujen maksuja asiakkaidesi puolesta joukkomaksuina käyttämällä Joukkolaskujen maksut -ominaisuutta. Löydät yksityiskohtaisen oppaan tämän ominaisuuden käyttöön tästä artikkelista: Joukkolaskujen maksut .
Automaattisten maksujen käsittely
Voit viedä tämän askeleen pidemmälle ja asettaa laskut automaattisesti jonoon maksun käsittelyä varten asiakkaidesi puolesta Stripen kautta, kun lasku on hyväksytty. Lisätietoja löydät täältä: Laskun automaattisen maksamisen lisäosa .