Jos vaihdat Teachworksiin toisesta järjestelmästä, sinun on ehkä määritettävä asiakkaillesi aloitussaldot Teachworksissa. Voit määrittää asiakkaillesi aloitussaldot jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

Jos asiakkaalla on velkaa yrityksellesi, sinun on luotava lasku lisätäksesi velkasumman asiakkaan Teachworks-saldoon. Löydät ohjeet laskun luomiseen täältä: Yhden laskun luominen.

Kun luot laskua, käytä "Lisää veloitus" -vaihtoehtoa ja syötä veloitus velan summalle. "Kuvaus"-kenttään voit lisätä huomautuksen, joka osoittaa, että kyseessä on alkusaldo, tai voit ilmoittaa tietyt oppitunnit tai laskun edellisestä laskutusjärjestelmästäsi, jota veloitus koskee.

Kun maksu(t) on lisätty laskuun ja olet tarkistanut, että kaikki on oikein, luo lasku ja lisää se asiakkaan saldoon napsauttamalla "Hyväksy"-painiketta. Jos laskutat asiakasta lisätapahtumista myöhemmin, voit tallentaa laskun napsauttamalla "Tallenna"-painiketta, kunnes lisäät lisämaksut.

Jos asiakkaalla on hyvityssaldoa, sinun on luotava hyvityslasku heidän saldoaan varten. Löydät ohjeet hyvityslaskun luomiseen tästä artikkelista: Hyvityslaskun luominen .

Kun luot hyvityslaskua, käytä "Lisää veloitus" -vaihtoehtoa ja anna siirrettävän hyvityksen määrä. Voit käyttää "Kuvaus"-kenttää lisätäksesi huomautuksen, jossa kerrotaan hyvityslaskun tiedot. Kun veloitus(et) on lisätty hyvityslaskulle ja olet tarkistanut, että kaikki tiedot ovat oikein, napsauta "Hyväksy"-painiketta luodaksesi hyvityslaskun.

Kun luot asiakkaalle laskun, voit kohdistaa tämän hyvityslaskun laskuun, jolloin laskun saldoa vähennetään hyvityslaskun summalla (katso Hyvityksen tai kohdistamattomien maksujen kohdistaminen laskuun ).