Seuraavassa on yleiskatsaus Teachworksista QuickBooksiin synkronoitavista tietuetyypeistä:
Asiakkaat
Uudet tietueet – Jos tietuetta ei ole synkronoitu QuickBooksiin, Teachworks etsii QuickBooks-tililtäsi olemassa olevaa asiakasta, jolla on sama etunimi ja sukunimi. Jos vastaava tietue löytyy, se päivitetään Teachworks-tilisi yhteystiedoilla. Muussa tapauksessa luodaan uusi asiakas.
Tietueiden päivittäminen – Jos tietue on jo synkronoitu QuickBooksiin, se päivitetään Teachworksin asiakkaan profiiliin tehdyillä muutoksilla.
HUOMAUTUS: Asiakkaan tilan muuttaminen Teachworksissa passiiviseksi ei muuta asiakkaan tilaa QBO:ssa.
Poistaminen – Jos QuickBooksiin synkronoitu asiakas poistetaan myöhemmin Teachworksista, kyseinen tietue asetetaan QuickBooksissa ei-aktiiviseksi.
Nimissä on oltava vähintään yksi merkki, eivätkä ne saa sisältää sarkainmerkkejä, rivinvaihtoja tai merkkejä (':').
Teachworks synkronoi kaikki asiakkaat, joiden tila on "Aktiivinen", tai asiakkaat, joiden tila on muu kuin "Aktiivinen", jos kyseisellä asiakkaalla on synkronoimattomia laskuja.
HUOMAUTUS: Jos yhdistät useita Teachworks-tilejä yhteen QuickBooks Online -tiliin, tietueiden synkronointiin sovellettava logiikka ja säännöt eroavat siitä, että synkronoisit ne yhteen Teachwork-tiliin. Lisätietoja on tässä artikkelissa: Useiden Teachworks-tilien synkronointi yhteen QuickBooks-tiliin .
Palvelut
Palvelut lisätään QuickBooks-tilillesi palvelunimikkeinä.
Uudet tietueet – Jos tietuetta ei ole synkronoitu QuickBooksiin, Teachworks tarkistaa ensin, onko QuickBooksissa samannimistä kohdetta, ja päivittää tämän, jos sellainen löytyy. Muussa tapauksessa QuickBooksiin luodaan uusi palvelukohta.
Tietueiden päivittäminen – Jos tietue on jo synkronoitu QuickBooksiin, kaikki Teachworksissa nimeen tehdyt muutokset päivittyvät QuickBooksiin.
Poistaminen – Teachworksissa poistettuja palveluita ei poisteta QuickBooksista. Jos haluat poistaa ne QuickBooksista, sinun on tehtävä se manuaalisesti.
Palveluiden otsikoiden enimmäispituus on 100 merkkiä, niissä on oltava vähintään yksi merkki, eivätkä ne saa sisältää sarkainmerkkejä, rivinvaihtoja tai pisteitä.
QuickBooksiin synkronoitaviin laskuihin sisältyvät oppitunnit liittyvät oppitunnille määritettyyn palveluun.
QuickBooksin palveluiden myyntitili on asetettu myyntitiliksi, jonka määrität Teachworksin synkronointiasetusten sivulla.
Laskut
Vain laskut, joiden tila on "Hyväksytty" tai "Maksettu", synkronoidaan.
Uudet tietueet – Jos tietuetta ei ole synkronoitu QuickBooksiin, Teachworks tarkistaa ensin, onko QuickBooksissa saman numeron omaavaa laskua , joka on luotu Teachworksissa olevan laskun jälkeen . Jos lasku löytyy, se päivittää kyseisen tietueen QuickBooksissa olevan laskun tiedoilla. Jos millään laskulla ei ole samaa numeroa, luodaan uusi lasku.
HUOMAUTUS: Aseta laskunumerosi Teachworksissa alkamaan QuickBooksissa luomasi viimeisen laskun numerosta.
Tietueiden päivittäminen – Jos laskua muutetaan Teachworksissa, vastaava lasku QuickBooksissa päivittyy muutoksilla synkronoinnin jälkeen.
Poistetut ja mitätöidyt laskut - Teachworksissa poistetut tai mitätöidyt laskut on mitätöitävä manuaalisesti QuickBooksissa.
Tärkeitä huomioita laskujen myyntiverosta:
Hyvityslaskut
Yllä luetellut laskuja koskevat säännöt koskevat myös hyvityslaskuja.
Hyvityslaskut luodaan QuickBooksissa hyvityslaskuina.
Laskuille kohdistettuja hyvityslaskuja ei kohdisteta automaattisesti QuickBooksiin synkronoitaessa – kohdistaminen on tehtävä QuickBooksissa.
Maksut
Teachworksissa luotu uusi maksu luo uuden maksun QuickBooksiin vastaavilla tiedoilla.
Maksuja ei kohdisteta laskuille QuickBooksiin synkronoitaessa – kohdistaminen on tehtävä QuickBooksissa.
Maksut, jotka poistetaan Teachworksista QuickBooksiin synkronoinnin jälkeen, on poistettava QuickBooksista manuaalisesti.