Kolmannen osapuolen laskutuslisäosa on Pro-lisäosa, joka sisältää kolmen viikon ilmaisen kokeilujakson ja on suunniteltu auttamaan sinua säästämään aikaa ja virtaviivaistamaan laskutusprosesseja.
Sen avulla voit luoda omia profiileja virastoille, organisaatioille tai sponsoreille, jotka voivat sitten suorittaa maksuja perheiden tai itsenäisten opiskelijoiden puolesta. Kolmannen osapuolen laskutuslisäosan käyttö maksaa kolmen viikon kokeilujakson jälkeen 5 dollaria kuukaudessa.
Lisäosan käyttöönotto
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Kolmannen osapuolen laskutus".
Ota lisäosa käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".
Käyttö
Kun olet ottanut lisäosan käyttöön, uusi Kolmannen osapuolen maksajat -taulukko tulee saataville, ja voit tarkastella sitä napsauttamalla "Opiskelijat" ja sitten "Kolmannen osapuolen maksajat".
Kolmannen osapuolen maksajien luominen
Voit luoda profiileja toimistoille, organisaatioille tai sponsoreille noudattamalla seuraavia ohjeita:
Napsauta "Opiskelijat" ja sitten "Kolmannen osapuolen maksajat".
Klikkaa oikealla puolella olevaa "Lisää uusi" -painiketta.
Lisää organisaation tai viraston nimi "Yleinen nimi" -kenttään.
Anna sen organisaation tai viraston henkilön tiedot, joka tiliä käyttää.
Ota käyttäjätili käyttöön (valinnainen).
Lähetä lomake tallentaaksesi muutokset.
HUOMAUTUS: Käyttäjätilin käyttöönotto kolmannen osapuolen maksajaprofiilille antaa heille mahdollisuuden kirjautua Teachworksiin. He voivat kuitenkin tarkastella vain tekemiään laskuja ja maksuja. He voivat myös lisätä omat luottokorttitietonsa, jos käytät Stripe-integraatiota .
Kolmannen osapuolen maksajan määrääminen perheelle tai itsenäiselle opiskelijalle
Voit lisätä ja liittää perhe- tai itsenäisen opiskelijan kolmannen osapuolen maksajaan noudattamalla seuraavia ohjeita:
Klikkaa "Opiskelijat" ja sitten "Perheet" (perheille) tai "Opiskelijat" (itsenäisille opiskelijoille).
Muokkaa perheen tai itsenäisen opiskelijan profiilia napsauttamalla "Muokkaa"-painiketta.
Klikkaa "Laskutus"-välilehteä.
Vieritä alas "Kolmannen osapuolen maksajan tiedot" -kenttään.
Valitse "Kolmannen osapuolen maksaja" -kentästä virasto, organisaatio tai sponsori.
Lähetä lomake tallentaaksesi muutokset.
Yhdistettyjen perheiden ja/tai itsenäisten opiskelijoiden tarkastelu
Voit tarkastella kolmannen osapuolen maksajan profiilia nähdäksesi luettelon kaikista heihin liittyvistä perhe- tai itsenäisistä opiskelijoista noudattamalla seuraavia ohjeita:
Napsauta "Opiskelijat" ja sitten "Kolmannen osapuolen maksajat".
Näytä kolmannen osapuolen maksajan profiili napsauttamalla "Etunimi"- tai "Sukunimi"-kenttää.
Napsauta yläreunassa olevaa "Liittyvät asiakkaat" -linkkiä.
Kolmannen osapuolen maksajan laskutus
Kun luot laskuja asiakkaillesi, noudatat samaa prosessia, joka on kuvattu seuraavissa artikkeleissa: Yhden laskun luominen , Useiden laskujen luominen ja Invoice Autopilot -lisäosa .
Valitset asiakkaan normaalisti, mutta jos hänelle on määritetty kolmannen osapuolen maksaja, luotu lasku laskutetaan kolmannen osapuolen maksajalta.
Yksittäisten laskujen luominen - Kun valitset asiakkaan, joka on liitetty kolmannen osapuolen maksajaan, näet viestin, joka ilmoittaa kolmannen osapuolen maksajan, kuten alla olevassa kuvassa näkyy:
Useiden laskujen ja laskutuksen automaattisen ohjauksen aikataulujen luominen – Viestiä ei korosteta, kun valitset yhden tai useamman asiakkaan luodessasi laskuja joukkona tai lisätessäsi niitä laskutuksen automaattiseen ohjaukseen. Lasku kuitenkin laskutetaan luonnin jälkeen kolmannen osapuolen maksajalle, jos sellainen on asiakkaalle määritetty.
Heti kun lasku(t) on luotu, ne liitetään kolmannen osapuolen maksajaan, ja tämä näkyy laskutaulukon "Asiakas"-kentässä. Alkuperäisen asiakkaan nimi liitetään edelleen laskuun sitä katseltaessa. Se sijaitsee laskun yläosassa alla olevan kuvan mukaisesti:
