Tämän lisäosan avulla voit automaattisesti kohdistaa asiakkaan kohdistamattomat maksut ja hyvityslaskut laskulle, kun lasku on hyväksytty.
Lisäosan käyttöönotto
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Automaattinen allokointi".
Ota lisäosa käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".
Sinut ohjataan asetussivulle, jossa voit vahvistaa tai muuttaa "Alkamispäivämäärää".
HUOMAUTUS: "Aloituspäivämäärä" on oletusarvoisesti asetettu päivämääräksi, jolloin lisäosa otetaan käyttöön. Sinun on varmistettava, että aloituspäivämäärä on asetettu, koska se määrittää, mitkä maksut ja hyvityslaskut kohdistetaan automaattisesti.
Asetukset
Aloituspäivämäärä – Käytä tätä kenttää asettaaksesi aloituspäivämäärän "Aloituspäivämäärä"-kenttään. Kun asetat "Aloituspäivämäärän", vain maksut ja hyvityslaskut, joiden päivämäärät ovat aloituspäivämäärän jälkeen, kohdistetaan asiakkaiden laskuihin automaattisesti. Voit jättää "Aloituspäivämäärä"-kentän tyhjäksi kohdistaaksesi maksut ja hyvityslaskut mihin tahansa päivämääriin.
Liipaisumenetelmä – Voit määrittää automaattisen kohdistuksen käyttämän menetelmän tyypin, ja seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
Automaattinen – Tämä menetelmä kohdistaa kohdistamattomat hyvitykset ja maksut automaattisesti, kun lasku luodaan ja sen tila on hyväksytty (tai kun tila päivitetään hyväksytyksi).
Manuaalinen – Tämä menetelmä kohdistaa kohdistamattomat hyvitykset ja maksut, kun käynnistät prosessin manuaalisesti. Tästä on hyötyä, jos sinun on kohdistettava maksuja tai hyvityksiä jo hyväksytyille laskuille.
Molemmat - Kun tämä on valittuna, se käyttää automaattista menetelmää ja tukee myös manuaalista menetelmää.
HUOMAUTUS: Voit muuttaa "Aloituspäivämäärä"-kenttää milloin tahansa noudattamalla alla olevia ohjeita:
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Automaattinen allokointi".
Napsauta Automaattisen allokoinnin lisäosan alla olevaa "Asetukset"-kohtaa.
Käyttö
Kun lasku luodaan ja käytetään "Automaattinen"-liipaisumenetelmää, automaattinen kohdistus tapahtuu, kun laskun tilaksi asetetaan "Hyväksytty". Tämä sisältää seuraavat laskunluontimenetelmät:
Laskulle, joka on luotu ja jonka tilaksi on asetettu "Tallennettu", ei kohdisteta maksuja tai hyvityslaskuja automaattisesti, ennen kuin tilaksi on muutettu "Hyväksytty". Jos luot laskun "Tallennettu"-tilassa, voit asettaa sen tilaan "Hyväksytty" jollakin seuraavista tavoista:
Muokkaa laskua ja aseta sen tilaksi "Hyväksytty": Laskujen muokkaaminen .
Hyväksy laskuja joukkona: Hyväksy ja lähetä useita laskuja sähköpostitse kerralla .
Kohdistamattomat maksut ja/tai hyvityslaskut kohdistetaan automaattisesti heti, kun hyväksyt ne jommallakummalla yllä mainituista menetelmistä.
HUOMAUTUS: Automaattinen kohdistus suoritetaan ennen laskun lähettämistä asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaan saama laskun saldo on laskun kokonaissumma maksujen tai hyvitysten kohdistusten vähentämisen jälkeen.
Automaattisen allokoinnin manuaalinen käynnistys
Kun käytät "Manuaalinen"- tai "Molemmat"-liipaisumenetelmää, laskujen ja maksujen taulukoiden oikealla puolella olevassa sivupalkissa näkyy vaihtoehto "Automaattinen kohdistus".
Kun napsautat, sinut ohjataan lomakkeeseen, jossa voit asettaa "Aloituspäivämäärän". Vain maksut ja hyvityslaskut, joiden päivämäärät ovat aloituspäivämäärän jälkeen, kohdistetaan. Voit myös jättää kentän tyhjäksi ja kohdistaa mistä tahansa päivämäärästä alkaen.
Voit aloittaa manuaalisen automaattisen allokoinnin noudattamalla seuraavia ohjeita:
Klikkaa "Laskutus" ja sitten "Laskut" tai "Maksut".
Klikkaa oikealla puolella olevaa "Lisää"-painiketta.
Napsauta "Automaattinen allokointi".
Valitse päivämäärä "Aloituspäivä"-kentästä tai jätä se tyhjäksi, jos haluat kohdistaa arvon mistä tahansa päivämäärästä.
Aloita allokoinnit napsauttamalla "Allocate"-painiketta.
HUOMAUTUS: Manuaalisessa kohdistuksessa laskut kohdistetaan siinä järjestyksessä, jossa ne on luotu.