Siirry pääsisältöön

Zapier-integraatio

Tekijä: Teachworks Support

Zapier on tehtävien automatisointiohjelmisto, jonka avulla voit helposti yhdistää Teachworks-tilisi yli 6000 sovellukseen. Muutamia esimerkkejä sovelluksista, joihin voit yhdistää Teachworks-tilisi, ovat PayPal, Square, Zoho, SalesForce ja JotForm. Yleisiä käyttötapauksia ovat kirjanpitointegraatiot (esim. yhteyden muodostaminen Xeroon laskutuksen automatisoimiseksi), CRM-integraatiot asiakashallinnan parantamiseksi ja Teachworks-tapahtumiin liittyvien ilmoitusten, kuten muistutusten, sähköpostien tai tekstiviestien, automatisointi.

Vaatimukset

Zapier-integraatio vaatii pääsyn Teachworks-rajapintaan, joka on saatavilla vain "Growth"- ja "Premium"-tilauksissa. Lisätietoja hinnoittelustamme löydät täältä: Teachworksin hinnoittelu .

API:n käyttöönotto

Teachworks-rajapinnan on oltava käytössä Teachworks-tililläsi, ennen kuin voit ottaa käyttöön Zapier-integraation. Rajapinnan voi ottaa käyttöön seuraavasti:

  1. Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".

  2. Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Teachworks API".

  3. Ota API käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".

  4. Napsauta "Luo API-tunnus" -painiketta.

Käytät tätä avainta tilillesi kirjautumiseen API:n kautta. Suojaa tämä avain salasanalla äläkä lisää sitä julkisille verkkosivuille (sitä tulisi käyttää vain palvelinpuolella julkisilla verkkosivuilla).

Zapier-integraation käyttöönotto

Nyt kun API on käytössä, voit ottaa Zapier-integraation käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

  1. Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".

  2. Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Zapier".

  3. Ota integrointi käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".

  4. Napsauta "Ohjeet" ja rekisteröidy Zapieriin vaiheessa 1 annettujen ohjeiden mukaisesti.

  5. Vaiheessa 2 napsauta "Teachworks on Zapier" -linkkiä, niin sinut ohjataan Zapier.com-sivustolle muodostamaan yhteys Zapieriin.

Kun olet napsauttanut "Teachworks on Zapier" -linkkiä, sinut ohjataan sivulle, jolla sinut kutsutaan käyttämään Teachworksia Zapierissa. Vieritä sivua alaspäin ja napsauta "Hyväksy kutsu ja rakenna Zap" -painiketta.

Ensimmäisen Zapin rakentaminen

Zap on sovellusten välille luomasi yhteys työnkulun automatisoimiseksi. Löydät tarkemman selityksen Zapeista (ja muusta Zapier-terminologiasta) täältä: Mikä on Zapier? Voit aloittaa ensimmäisen Zapisi rakentamisen noudattamalla näitä ohjeita:

  1. Kirjaudu Zapier-tilillesi ja napsauta "Tee Zap!" -painiketta.

  2. Nimeä Zap lomakkeen yläreunassa.

  3. Kirjoita "Hae sovelluksia" -hakukenttään Teachworks ja valitse "Teachworks"-sovellus.

  4. Valitse laukaisin "Valitse tapahtuman laukaisin" -pudotusvalikosta.

  5. Klikkaa "Jatka".

  6. Napsauta "Valitse tili" -osiossa "Kirjaudu Teachworksiin" -painiketta ja suorita vaiheet syöttääksesi API-avaimesi Zapieriin.

  7. Käynnistimestä riippuen sinun on ehkä annettava lisätietoja. Jos esimerkiksi valitsit käynnistystavan ”Uusi lasku”, sinun on määritettävä tila, jota haluat käyttää uusille laskuille.

  8. Kun olet määrittänyt liipaisimen, voit valita "Toiminnon". Tämän Zapier tekee, kun määrittämäsi liipaisin aktivoituu. Voit valita jonkin sisäänrakennetuista sovelluksista, kuten sähköpostin tai tekstiviestin, tai etsiä yhteyden muodostamiseen toisen sovelluksen, kuten JotFormin.

HUOMAUTUS: Teachworks-sovellus käyttää kyselymenetelmää triggerien tarkistamiseen. Kysely tarkistaa vain yhden sivun uusien tietueiden varalta (enintään 100 tietuetta). Jos haluat tarkistaa yli 100 tietuetta, sinun on käytettävä suoraan Teachworks-rajapintaa, muuten muita tietueita ei tunnisteta. Olet nyt valmis viimeistelemään Zap-tiedostosi valitsemallasi sovelluksella.

Saatat haluta käydä Zapierin tietokannassa saadaksesi lisätietoja Zapien määrittämisestä tilillesi. Voit myös lukea joitakin blogikirjoituksiamme alta saadaksesi apua Zapien luomiseen:

Vastasiko tämä kysymykseesi?