Tämän lisäosan avulla voit tuoda maksuja joukkona Excel-mallin avulla.
Lisäosan käyttöönotto
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Tuo maksut".
Ota lisäosa käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".
Kun lisäosa on otettu käyttöön, maksutaulukon oikealle puolelle tulee näkyviin "Tuo maksut" -vaihtoehto.
Käyttö
Voit tuoda maksutietueet seuraavasti:
Lataa maksujen tuontimalli napsauttamalla "Lisää" ja napsauttamalla sitten "Tuo maksut" -vaihtoehtoa Maksut-taulukossa.
Ensimmäinen rivi sisältää otsikot kunkin sarakkeen tunnistamiseksi. Älä muokkaa tätä riviä, muuten lataus ei toimi.
Kun olet täyttänyt mallipohjan, valitse mallipohja "Maksujen lataus" -sivulta ja lähetä lomake.
Sarake | Tietojen tyyppi |
Etunimi | Anna asiakkaan etunimi. |
Sukunimi | Syötä asiakkaan sukunimi. |
Päivämäärä | Anna maksun vastaanottopäivämäärä (muodossa VVVV-KK-PP). |
Määrä | Syötä maksun määrä. |
Menetelmä | Anna käytetty maksutapa (käteinen, sekki, luottokortti, pankkikortti, suoraveloitus, ACH, tilisiirto, e-siirto, PayPal, Venmo, Square, muu). |
Kuvaus | (Valinnainen) Kirjoita maksun kuvaus. |
Ladattujen maksujen validointi
Kun mallipohja on lähetetty, sinun on tarkistettava ja validoitava jokainen ladattu maksu "Validate & Import Records" -taulukossa noudattamalla alla olevia ohjeita:
Tarkista kunkin maksutietueen tiedot alla olevan kuvan mukaisesti:
Tuo maksutietue napsauttamalla "Tuo maksut" -painiketta.
Toista tämä prosessi kaikille ladatuille maksutietueille.
HUOMAUTUS: Jos lataat virheellisen asiakkaan nimen tai maksutavan, nämä kentät ovat tyhjiä ja sinun on valittava asiakas ja maksutapa kunkin kentän alasvetovalikosta. Vain täytetyt rivit lisätään, joten jos jokin kentistä puuttuu, maksua ei tuoda.
Voit poistaa tuomattomat maksut napsauttamalla taulukon oikealla puolella olevaa "Tyhjennä tuomattomat maksut" -painiketta.
Maksujen kohdistaminen laskuille joukkona
Voit halutessasi kohdistaa juuri tuomasi maksut laskuihisi. Tämä voidaan tehdä automaattisesti joukkona käyttämällä Automaattisen kohdistuksen lisäosaa .
Kun käytät automaattisen kohdistuksen lisäosaa tuotujen maksujen kohdistamiseen, on parasta asettaa "Laukaisumenetelmä" -asetukseksi "Manuaalinen", koska tämä kohdistaa kohdistamattomat maksut, kun käynnistät prosessin manuaalisesti.
Tästä on hyötyä, jos sinun on kohdistettava maksuja tai hyvityksiä jo hyväksytyille laskuille.