Jos sinulla on suuri määrä asiakkaita, opiskelijoita tai työntekijöitä ja haluat lisätä tietoja heidän mukautettuihin profiilikenttiinsä, voit käyttää Tuo mukautettuja profiilikenttien arvoja -lisäosaa.
Tämän lisäosan avulla voit päivittää mukautettuja profiilikenttiä Excel-mallien avulla. Ennen lisäosan käyttöä sinun on varmistettava, että sinulla on seuraavat:
Sinulla on oltava olemassa olevia asiakas-, opiskelija- ja/tai työntekijäprofiileja.
Sinun on täytynyt luoda mukautettuja profiilikenttiä. Lisätietoja mukautetuista profiilikentistä löydät täältä: Mukautettujen profiilikenttien lisäosa .
Lisäosan käyttöönotto
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa hakukenttää ja kirjoita "Tuo mukautetun profiilikentän arvot".
Ota lisäosa käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".
Käyttö
Kun lisäosa on otettu käyttöön, voit tuoda kolmenlaisia mukautettuja profiilikenttiä:
Asiakas
Opiskelija
Työntekijä
Lataa mukautettuja profiilikenttiä noudattamalla näitä ohjeita:
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Napsauta Tuo mukautettuja profiilikenttien arvoja -lisäosan alla olevaa "Asetukset"-painiketta.
Lataa sopiva mallipohja:
Asiakkaan mukautettujen kenttien mallipohja – käytä tätä mallipohjaa asiakkaiden mukautettujen profiilikenttien lataamiseen.
Opiskelijan mukautettujen kenttien mallipohja – käytä tätä mallipohjaa ladataksesi mukautettuja profiilikenttiä opiskelijoille.
Työntekijän mukautettujen kenttien mallipohja – käytä tätä mallipohjaa ladataksesi mukautettuja profiilikenttiä työntekijöille.
Täytä jokin yllä olevista malleista noudattamalla alla olevia ohjeita:
Valitse oikea käyttäjätyyppi tiedoston lataamista varten ja napsauta "Valitse tiedosto" -painiketta.
Valitse mallipohja ja lähetä lomake.
Jos validointivirheitä ei ole, kaikki tietueet ladataan.
Jos validointivirheitä on, vain kelvolliset tietueet ladataan ja virheelliset rivit näytetään. Sinun on korjattava nämä rivit mallissa ja ladattava ne uudelleen.
HUOMAUTUS: Ennen tiedoston tuomista varmista, että se on tallennettu .xls-muodossa.
Validointi
Mukautettujen profiilikenttäpohjien validointisäännöt koskevat tiettyjä asetuksia sisältäviä kenttiä. Jos esimerkiksi loit mukautetun profiilikentän "Valitse" ja yrität ladata tiedoston tiedoilla, jotka eivät kuulu käytettävissä olevien vaihtoehtojen joukkoon, tapahtuu virhe. Rivin ja virheen tiedot löytyvät taulukon yläosasta.
Voit myös tutustua muihin tietopankkiartikkeleihimme alta saadaksesi lisätietoja Teachworksin tuontityökalusta: