Tämän lisäosan avulla voit tallentaa ja hallita useita laskusähköpostipohjia, joita voit käyttää lähettäessäsi asiakkaillesi laskuja sähköpostitse.
Lisäosan käyttöönotto
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Mukautetut laskusähköpostit".
Ota lisäosa käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".
Laskusähköpostimallin luominen
Kun olet ottanut käyttöön mukautettujen laskusähköpostien lisäosan, voit aloittaa mukautettujen laskusähköpostipohjien luomisen. Voit luoda mukautetun laskusähköpostipohjan noudattamalla alla olevia ohjeita:
Napsauta "Uusi"-painiketta Mukautetut laskusähköpostit -osiossa.
Lisää mallipohjan otsikko "Mallipohjan otsikko" -kenttään.
Kirjoita sähköpostien aihe "Aihe"-kenttään.
Mukauta viestiä "Viesti"-kentässä ja lisää tärkeitä tietoja käyttämällä mitä tahansa yhdistämistunnisteita mallin oikealla puolella olevasta "Yhdistämistunnisteet"-luettelosta.
Lähetä lomake luodaksesi mukautetun laskusähköpostimallin.
Käyttö
Laskuja luotaessa, hyväksyttäessä tai uudelleen lähetettäessä Teachworks antaa sinun valita tietyn mukautetun sähköpostimallin, jolla voit räätälöidä viestintäsi asiakkaalle. Tämän voi tehdä yksittäisille laskuille tai joukkolähetyksinä.
Yksittäiset laskut (luonti ja hyväksyntä)
Voit valita mukautetun sähköpostimallin manuaalisesti aina, kun luot uuden laskun tai napsautat hyväksyäksesi yksittäisen odottavan laskun. Mallipohjan valintavalikko on käytettävissä suoraan laskun luonti-/tarkistusnäytössä.
Joukkohyväksyntä ja -lähetys
Tietyn mallin käyttäminen useissa laskuissa samanaikaisesti:
Siirry Laskut-taulukkoon.
Valitse sähköpostitse lähetettävät laskut valitsemalla rivien vasemmalla puolella olevat ruudut.
Etsi taulukon yläreunaan dynaamisesti ilmestyvä "Aseta sähköpostityyppi" -valikko.
Valitse haluamasi mukautettu malli avattavasta valikosta, jos haluat käyttää sitä kaikkiin korostettuihin tietueisiin.
Hyväksy ja lähetä sähköpostit napsauttamalla "Lähetä".
Tallennettujen laskujen uudelleenlähettäminen tai lähettäminen
Jos sinun on lähetettävä sähköpostitse aiemmin tallennettu lasku tai lähetettävä muokatun laskun päivitetty versio:
Avaa laskun tietosivu.
Katso dokumentin oikeaa yläkulmaa.
Napsauta "Sähköposti:" -painiketta valitaksesi mallipohjan ja lähettääksesi sen.