Voit kirjata Teachworksin ulkopuolelta vastaanotetut maksut (käteinen, shekki, Zelle) pitääksesi yllä tarkkoja asiakassaldoja ja maksaaksesi maksamatta olevat laskut.
Maksun kirjaamiseen on useita menetelmiä, ja ne kuvataan yksityiskohtaisesti alla:
Menetelmä 1 - Laskun maksun kirjaaminen
Voit kirjata maksun suoraan laskulle seuraavasti:
Klikkaa "Laskutus" ja sitten "Laskut".
Napsauta laskua, jolle haluat kirjata maksun, napsauttamalla "Näytä"-kuvaketta.
Vieritä laskun alareunassa olevaan "Maksun kirjaus" -osioon.
Syötä maksutiedot. Jos maksu ylittää laskun erääntymissumman, ylittävälle summalle luodaan ylimääräinen maksu, joka voidaan sitten kohdistaa muihin laskuihin.
Jos haluat lähettää sähköpostiviestin ilmoittaaksesi asiakkaalle maksun vastaanottamisesta, kytke "Lähetä kuitti" -kytkin asentoon "Päällä".
Lähetä lomake.
HUOMAUTUS: Jos tätä osiota ei näy, tarkista laskun tila – laskun tilan on oltava "Hyväksytty", jotta maksu voidaan kirjata.
HUOMAUTUS: Jos käsittelet useiden laskujen maksuja, voit napsauttaa "Tallenna maksu" -painikkeen oikealla puolella olevaa nuolikuvaketta ja napsauttaa "Veloita ja näytä seuraava maksamaton" -vaihtoehtoa. Tämä vie sinut seuraavaan maksamattomaan laskuun veloituksen suorittamisen jälkeen.
Menetelmä 2 - Maksun kirjaaminen ennen laskutusta
Jos sinun on kirjattava maksu ennen asiakkaan laskuttamista, voit toimia seuraavasti:
Klikkaa "Laskutus" ja sitten "Maksut".
Klikkaa taulukon yläreunassa olevaa "Uusi"-painiketta.
Syötä maksutiedot.
Jos haluat tallentaa lisää maksuja, napsauta "Tallenna ja lisää uusi" -painiketta. Muussa tapauksessa napsauta "Tallenna"-painiketta.
Kun maksu on luotu, voit seuraavan kerran, kun luot laskun asiakkaalle, kohdistaa maksun laskuun .
Maksun vastaanottokuitin lähettäminen/uudelleenlähettäminen
Kun tallennat maksua Teachworksissa, voit lähettää maksukuitin asiakkaalle. Jos et kuitenkaan valinnut "Lähetä kuitti" -valintaruutua alun perin tai jos haluat lähettää kuitin uudelleen, voit noudattaa seuraavia ohjeita:
Klikkaa "Laskutus" ja sitten "Maksut".
Etsi maksu, josta haluat lähettää kuitin, ja napsauta "Näytä"-kuvaketta nähdäksesi maksun.
Napsauta taulukon yläreunassa olevaa "Lähetä kuitti" -painiketta.
Stripe-integraatio
Jos käytät Stripe-integraatiotamme luottokorttimaksujen käsittelyyn, maksut tallennetaan automaattisesti. Lisätietoja Stripe-integraatiostamme löydät täältä: Stripe-integraatio .
Tarvitsetko lisää apua? Katso video