Tulevien laskujen veloitusten lisäosa mahdollistaa asiakasveloitusten luomisen ilman laskua. Kun luot laskuja myöhemmin, voit vetää nämä veloitukset valitun päivämäärävälin laskuihin.
Lisäosan käyttöönotto
Napsauta "Tili"-välilehteä ja napsauta sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Tulevat laskukulut".
Ota lisäosa käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".
Käyttö
Tulevien laskujen maksujen kirjaaminen
Napsauta "Laskutus" ja sitten "Lisää tulevat laskukulut".
Lisää käyttäjiä joko asiakkaan tai opiskelijan mukaan (jos perheessä on kolme lasta ja haluat lisätä maksun jokaiselle opiskelijalle erikseen, voit valita "Opiskelija"-vaihtoehdon luodaksesi kolme maksua – yhden jokaiselle opiskelijalle).
Syötä otsikko, päivämäärä, summa ja kuvaus (nämä tiedot näkyvät laskuilla myöhemmin).
Lisää useita veloituksia napsauttamalla ”Tallenna” tai ”Tallenna ja lisää toinen”.
Maksujen lisääminen laskuihin
Tulevien laskujen veloitusten lisäosaa voidaan käyttää yksittäisiin laskuihin, useisiin laskuihin tai Invoice Autopilot -lisäosan kautta luotuihin laskuihin.
Yksittäiset laskut : Valitse "Veloitukset päivämäärän mukaan" -vaihtoehto ja valitse haluamasi päivämääräväli, jos haluat veloittaa laskun.
Useita laskuja : Valitse "Veloitukset päivämäärän mukaan" tai "Veloitukset ja oppitunnit päivämäärän mukaan" sisällyttääksesi veloitukset (ja oppitunnit) laskuihin.
Invoice Autopilot -lisäosa : Jos käytät Invoice Autopilot -lisäosaa, voit valita ”Lisää laskuttamattomat maksut laskuihin” -vaihtoehdon lisätäksesi tulevat maksut laskuihin automaattisesti.
Veloitusten muokkaaminen tai poistaminen
Jos haluat muokata tai poistaa maksuja, voit noudattaa seuraavia ohjeita:
Napsauta "Laskutus" ja sitten "Kulut" (tai napsauta Lasku-sivun sivupalkissa olevaa "Laskukulut"-linkkiä).
Napsauta kynäkuvaketta muokataksesi veloitusta tai napsauta x-kuvaketta poistaaksesi veloituksen.
Jos et näe vaihtoehtoa maksun muokkaamiseen tai poistamiseen, se tarkoittaa, että maksu on jo liitetty laskuun. Tässä tapauksessa "Laskun numero" -sarakkeessa näkyy kyseinen lasku.
Jo laskutettuja kuluja voi muokata tai poistaa vain siitä laskusta, johon ne kuuluvat.
Jos poistat tai mitätöit laskun, jolla on tulevia laskukuluja, kuluja ei poisteta ja ne voidaan silti lisätä uuteen laskuun. Jos kulut on poistettava, ne voidaan poistaa Kulut-taulukosta napsauttamalla "Poista"-kuvaketta laskun poistamisen tai mitätöinnin jälkeen.
Tulevan veloituksen poistaminen laskusta
Laskulta voi poistaa kuluja sitä muokatessa. On tärkeää huomata, että laskuihin voi lisätä kahdenlaisia kuluja: säännöllisiä kuluja ja tulevia laskukuluja:
Säännölliset veloitukset voidaan lisätä yksi kerrallaan suoraan laskuihin niiden luomisen yhteydessä. Jos poistat tämän tyyppisen veloituksen laskulta, veloitus poistetaan sekä laskulta että Teachworksista.
Tulevat laskukulut taas irrotetaan laskusta, mutta ne voidaan silti lisätä toiseen laskuun.