Mukautettujen lomakkeiden lisäosa antaa sinun luoda mukautettuja lomakkeita rekisteröinti- tai ilmoittautumistietojen keräämiseksi potentiaalisilta asiakkailta, yksittäisiltä opiskelijoilta tai työntekijöiltä ja tallentaa ne profiilina Teachworks-tilillesi.
Lisäosan käyttöönotto
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Mukautetut lomakkeet".
Ota lisäosa käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".
Mukautettujen lomakkeiden luominen
Kun lisäosa on otettu käyttöön, voit luoda mukautetun lomakkeen seuraavasti:
Napsauta "Lisää uusi" -painiketta Mukautetut lomakkeet -lisäosan alla.
Kun luot uutta lomaketta, valitse haluamasi lomaketyyppi "Valitse lomaketyyppi" -kentästä ja napsauta "Seuraava". Voit valita seuraavista lomaketyypeistä:
Perhe ja opiskelijat – Tämän lomaketyypin avulla voit lisätä lomakekenttiä perheprofiilille ja lapsen/oppilaan profiileille.
Itsenäinen opiskelija - Tätä lomaketyyppiä käytetään itsenäisille opiskelijoille, jotka eivät ole osa perhettä (eli aikuinen opiskelija tai opiskelija, joka on vastuussa omasta laskutuksestaan).
Työntekijä – Tätä lomaketyyppiä käytetään potentiaalisten työntekijöiden hakemusten vastaanottamiseen.
Lomakkeen asetukset
"Luo lomake" -lomakkeen ensimmäisessä osassa näkyvät lomakkeen luontiasetukset. Löydät luettelon näistä asetuksista alta:
Lomakkeen otsikko – Käytä tätä kenttää lomakkeen nimeämiseen. Otsikko näkyy lomakkeen yläreunassa.
Lomakkeen URL-osoite – Tämä kenttä täytetään automaattisesti luomalla URL-ystävällinen versio otsikosta. Tämä sisällytetään lomakkeesi URL-osoitteeseen.
Lomakkeen ohjeet - Tähän kenttään voit syöttää ohjeet, joita haluat vastaanottajan noudattavan. Nämä näkyvät lomakkeen yläosassa.
Täydennysviesti – Tähän kenttään voit kirjoittaa viestin, joka näytetään lomakkeen lähettämisen jälkeen. Jätä tyhjäksi, jos haluat yleisen viestin.
Oppilaskenttien painikkeen teksti – Voit käyttää tätä kenttää mukauttaaksesi tekstiä, joka näkyy painikkeessa, jolla lisätään kenttiä lisäoppilaalle.
Lähetä-painikkeen teksti – Voit käyttää tätä kenttää mukauttaaksesi tekstiä, joka näkyy mukautetun lomakkeen lähettämiseen käytettävässä Lähetä-painikkeessa.
Uudelleenohjaus-URL - Voit käyttää tätä kenttää lisätäksesi URL-osoitteen, joka ohjaa vastaanottajan takaisin määritettyyn URL-osoitteeseen, kun mukautettu lomake lähetetään. Tämä on hyvä asetus, jos haluat lomakkeen ohjaavan takaisin verkkosivustollesi tai tietylle verkkosivustosi sivulle. Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, se ohjaa takaisin samalle sivulle ja näyttää oletusviestin, joka ilmoittaa, että mukautettu lomake on vastaanotettu.
Vahvista reCAPTCHA:lla – Voit ottaa tämän asetuksen käyttöön, jos haluat lisätä reCAPTCHA:n varmistaaksesi, että lomakkeen lähettäjä on henkilö eikä botti.
HUOMAUTUS: Jos lähetät työntekijälle mukautetun lomakkeen kutsun ja mukautetussa lomakkeessa on "Liite"-kenttä, se jätetään pois.
HUOMAUTUS: Asetuksessa 7 sinun on varmistettava, että linkki alkaa merkillä "http://".
Lomakkeen toisessa osassa näkyvät valitsemasi lomaketyypin kentät. Jos esimerkiksi valitsit lomaketyypin "Perhe ja opiskelijat", näet osion "Perhe-kentät" ja "Opiskelija-kentät".
Pakolliset lomakekentät
Jotkin kentät täytetään valmiiksi ja ne on pakollinen lisätä lomakkeeseen, koska ne ovat pakollisia kenttiä Teachworks-profiileille. Voit mukauttaa lomakkeella näkyvää kunkin kentän otsikkoa.
Esimerkkejä näistä kentistä ovat "Etunimi" ja "Sukunimi". Jotta ilmoittautumislomake voidaan lähettää, vastaanottajan on täytettävä nämä kentät. Jos olet lisännyt Stripe-luottokorttikentän, voimassa oleva luottokortti on annettava ennen kuin mukautettu lomake voidaan lähettää.
Lisälomakekentät
Lisälomakekenttien lisääminen
Mukautetut lomakkeet mahdollistavat niin monta lisäkenttää kuin haluat. Lisäkentän lisäämiseksi noudata seuraavia ohjeita:
Napsauta olemassa olevien lomakekenttien alapuolella olevaa "Lisää rivi" -painiketta.
Valitse "Kenttä"-pudotusvalikosta kenttätyyppi, jonka haluat näkyvän lomakkeella valitussa kohdassa. Mukautettuja lomakekenttiä on neljää tyyppiä:
Vakiokentät – Nämä ovat kenttiä, jotka sisältyvät kaikkiin Teachworksin profiileihin, kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite jne.
Mukautetut profiilikentät – Nämä ovat kenttiä, jotka olet luonut mukautettujen profiilikenttien lisäosan avulla.
Stripe-integraatio – Jos käytät Stripe-integraatiota, voit lisätä luottokorttitietoja lomakkeeseen.
Muotoilukentät – Näiden kenttien avulla voit lisätä mukautettuun lomakkeeseen muotoiluja, kuten väliseiniä, rivinvaihtoja tai osioiden otsikoita.
Kun teet valinnan "Kenttä"-pudotusvalikosta, "Tunniste"-kenttään lisätään oletusarvoisesti lisäämäsi kentän nimi. Voit käyttää tätä kenttää muuttaaksesi mukautetulla lomakkeella näkyvää nimeä.
Toista tämä prosessi jokaiselle kentälle, jonka haluat lisätä mukautettuun lomakkeeseen.
Kun olet lisännyt kaikki kentät, napsauta "Tallenna"-painiketta.
Lomakekenttien poistaminen
Jos sinun on poistettava kenttä, napsauta vain "Poista"-painiketta otsikkokentän vieressä oikealla puolella.
Mukautettujen lomakekenttien järjestäminen
Voit järjestellä kenttien järjestystä mukautetussa lomakkeessa pitämällä hiiren vasenta painiketta painettuna kahdeksan pisteen kuvakkeen kohdalla ja vetämällä kentän uudelle riville. Tästä on hyötyä, jos olet luonut kenttiä ja haluat järjestää ne tiettyyn järjestykseen.
Mukautettujen lomakkeiden tarkastelu
Kun olet luonut yhden tai useamman mukautetun lomakkeen, ne lisätään Mukautetut lomakkeet -taulukkoon. Tämän taulukon avulla voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
Napsauta "Kopioi"-kuvaketta tehdäksesi kopion olemassa olevasta lomakkeesta.
Napsauta "Näytä"-kuvaketta nähdäksesi, miltä mukautettu lomake näyttää asiakkaillesi.
Napsauta "Muokkaa"-kuvaketta, jos haluat muokata olemassa olevaa mukautettua lomaketta.
Poista mukautettu lomake napsauttamalla "Poista"-kuvaketta.
Taulukossa näkyy myös lomakkeesi URL-osoite, jonka voit lisätä yrityksesi verkkosivustolle lisäämällä painikkeen tai linkin lomakkeeseen tai työpaikkailmoitustaululle.
Mukautettujen lomakkeiden linkittäminen tai upottaminen
Kuten edellä mainittiin, jokaisella mukautetulla lomakkeella on yksilöllinen URL-osoite, jonka voit lisätä verkkosivustollesi painikkeena tai tekstilinkkinä. Löydät URL-osoitteen noudattamalla seuraavia ohjeita:
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Napsauta Mukautetut lomakkeet -lisäosan alla olevaa "Asetukset".
Tällä sivulla voit kopioida kunkin lomakkeen URL-osoitteen "Lomakkeen URL-osoite" -sarakkeesta yksinkertaisesti napsauttamalla URL-osoitetta. Voit myös upottaa mukautetun lomakkeen verkkosivustollesi iFramen avulla. Alta löydät esimerkin iFrame-koodista:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Jos sinulla ei ole verkkosivustoa, voit kopioida URL-osoitteen ja lähettää linkin sähköpostitse potentiaalisille työntekijöille tai opiskelijoille. Löydät myös live-demon tai mukautettuja lomakkeita toiminnassa täältä: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Mukautettujen lomakkeiden kopioiminen
Mukautetuissa lomakkeissa on myös kopiointiominaisuus. Tämä ominaisuus on erittäin hyödyllinen luotaessa muunnelmia mukautetuista lomakkeista, joita lähetetään asiakkaille heidän olemassa olevien profiiliensa päivittämiseksi mukautettujen lomakkeiden kutsujen lisäosan kautta.
Voit kopioida olemassa olevan mukautetun lomakkeen seuraavasti:
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Napsauta Mukautetut lomakkeet -lisäosan alla olevaa "Asetukset"-kohtaa.
Napsauta kopioitavan lomakkeen vieressä olevaa "Kopioi"-painiketta.
Muokkaa tarvittaessa "Lomakkeen otsikko", "Lomakkeen URL-osoite" ja muita kenttiä.
Perhemuodot
Toisin kuin itsenäisten opiskelijoiden ja työntekijöiden lomakkeissa, perhe- ja opiskelijalomakkeessa on kaksi osiota:
Lomakkeen yläosassa näkyvät perheen tiedot, kuten vanhemman nimi ja yhteystiedot. Nämä löytyvät "Perhetiedot" -osiosta.
Alaosa on oppilasosio, johon perheet voivat lisätä lapsiinsa liittyviä tietoja, kuten nimen, oppiaineet ja opetukseen liittyviä huomautuksia. Tämä löytyy "Oppilastiedot"-osiosta. Jos perheellä on useampi kuin yksi oppilas, he voivat napsauttaa "Lisää oppilas" -linkkiä lisätäkseen lisää oppilaskenttiä.
HUOMAUTUS: Perhelomakkeisiin on lisättävien oppilaiden enimmäismäärä, joka on 20 oppilasta.
Termien lisääminen lomakkeisiin
Voit lisätä "Ehdot"-kentän mukautettuihin lomakkeisiisi. Voit lisätä "Ehdot"-kentän lomakkeeseen noudattamalla alla olevia ohjeita:
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Napsauta Mukautetut lomakkeet -lisäosan alla olevaa "Asetukset"-kohtaa.
Napsauta "Muokkaa lomaketta" -vaihtoehtoa.
Klikkaa "Lisää rivi" -linkkiä.
Valitse Kenttä-valikosta "Ehdot".
Kirjoita termit otsikkokentän alapuolella olevaan tekstikenttään.
Lähetä lomake tallentaaksesi muutokset.
HUOMAUTUS: Kun luot mukautettuja lomakkeita perheille, "Ehdot"-kenttä on käytettävissä vain Perhekentät-osiossa. Sitä ei näytetä Opiskelijakentät-osiossa.
Joka kerta, kun muokkaat ehtojasi, tallennetaan aikaleima, joka sisältää asiakkaiden/työntekijöiden valitsemat tarkat ehdot. Voit napsauttaa "Lisää"-painiketta ja sitten "Aiempien ehtojen versiot" -vaihtoehtoa Mukautetut lomakkeet -taulukossa nähdäksesi kaikki aiemmat ehdot.
”Ehtojen versiohistoria” -taulukko sisältää seuraavat sarakkeet:
Aikaleima
Lomakkeen nimi
Lomakkeen tyyppi
Ehdot
Jos asiakas on rekisteröitynyt palveluihisi lomakkeen kautta, johon on sisällytetty ehdot, tämä näkyy oikeassa yläkulmassa hänen profiiliaan katsellessa. Vastaavasti, jos työntekijä on hakenut hakemuslomakkeesi kautta, tämä näkyy myös oikeassa yläkulmassa hänen profiiliaan katsellessa.
Voit käyttää heidän profiilinsa "Luontipäivämäärää" nähdäksesi, minkä käyttöehtojen version he ovat valinneet.
Luottokorttikenttien lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin
Jos käytät Stripe-integraatiota asiakkaiden luottokorttitietojen keräämiseen, tallentamiseen ja veloittamiseen, voit lisätä mukautettuihin lomakkeisiisi kentän asiakkaiden luottokorttitietojen keräämistä varten. Lisätietoja tästä löydät täältä: Luottokorttikentän lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin -lisäosaan .