Mukautettu lomakekutsu-lisäosamme avulla voit lähettää asiakkaille tai työntekijöille kutsuja päivittää tietojaan mukautettuja lomakkeita käyttäen.
Mukautettujen lomakkeiden ja mukautettujen lomakkeiden kutsujen välinen ero
Mukautetut lomakkeet luovat uusia profiileja Teachworksissa ja niitä käytetään uusien opiskelijoiden tai työntekijöiden ilmoittautumiseen. Toisaalta mukautettuja lomakkekutsuja käytetään olemassa olevien profiilien päivittämiseen. Mukautetut lomakekutsut ovat hyödyllisiä, kun haluat:
Kerää lisätietoja asiakkailta ja työntekijöiltä.
Salli perheiden lisätä lisää lapsia oppilaiksi.
Kerää tai päivitä luottokorttitietoja (jos käytät Stripe-integraatiotamme).
Salli asiakkaiden päivittää profiilitietojaan ilman käyttäjätilin käyttöönottoa.
Voit lähettää asiakkaille ja työntekijöille kutsuja päivittää tietojaan olemassa olevien mukautettujen ilmoittautumislomakkeiden kautta. Joissakin tilanteissa saatat kuitenkin haluta luoda erillisiä mukautettuja lomakkeita erityisesti olemassa olevien profiilien tiettyjen osien päivittämiseen.
Et esimerkiksi ehkä halua kerätä luottokorttitietoja potentiaalisilta asiakkailta heti – tässä tapauksessa voit luoda erillisen lomakkeen lähetettäväksi asiakkaalle myöhemmin.
Lisäosan käyttöönotto
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Käytä yläreunassa olevaa "Haku"-kenttää ja kirjoita "Mukautetut lomakekutsut".
Ota lisäosa käyttöön kytkemällä kytkin asentoon "Päällä".
Asetukset
Sähköposti-ilmoitus – Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat lähettää sähköpostia yrityksesi sähköpostiosoitteeseen aina, kun mukautettu lomakekutsu on valmis.
Käyttö
Mukautettujen lomakkeiden kutsujen lähettäminen
Napsauta "Tili" ja sitten "Integraatiot ja lisäosat".
Napsauta Mukautettujen lomakkeiden kutsut -lisäosan alla olevaa "Kutsut"-kohtaa.
Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa "Uusi"-painiketta.
Valitse sopiva lomake "Lomaketyyppi"-pudotusvalikosta.
Valitse asiaankuuluvat vastaanottajat.
Määritä, milloin haluat linkkien vanhenevan (3, 5, 7 tai 10 päivää).
Lähetä lomake napsauttamalla "Lähetä kutsut".
Kun olet lähettänyt lomakkeen, sinut ohjataan Mukautetut lomakekutsut -taulukkoon, jossa voit tarkastella lähetettyjä kutsuja niiden käsittelyn aikana.
HUOMAUTUS: Kun lähetät mukautetun lomakkeen kutsun, joka sisältää Stripe-luottokorttikentät, ja asiakkaalla on jo luottokorttitiedot tallennettuna, hänelle näytetään kaksi vaihtoehtoa:
Ei muutosta - Tämä antaa heille mahdollisuuden lähettää lomakkeen päivittämättä luottokorttitietojaan.
Päivitä luottokorttitiedot – Tämän avulla he voivat päivittää luottokorttinsa uudella luottokortilla.
Mukautetun lomakkeen kutsutaulukko
Mukautettujen lomakkeiden kutsutaulukossa näkyvät seuraavat tiedot:
Vastaanottaja – Kenelle kutsu lähetettiin.
Lomakkeen nimi – Mikä lomake heille lähetettiin.
Vanhenee - Milloin kutsu vanhenee.
Lomakkeen linkki – Suora linkki lomakkeeseen.
Tila – Kutsun tila.
Viimeksi lähetetty - Milloin kutsu viimeksi lähetettiin.
Voit lähettää mukautetun lomakkeen uudelleen napsauttamalla kirjekuorikuvaketta.
Kutsun tilan tarkistaminen
Voit tarkistaa Teachworks-tilisi ilmoituslokeista, onko kutsuja lähetetty. Sähköpostin tyyppi on merkitty "Asiakaslomakkeen kutsu" tai "Työntekijän lomakkeen kutsu" vastaanottajasta riippuen.
Voit tarkistaa kutsun toimitustilan Mukautetut lomakekutsut -lomakkeen Tila-sarakkeesta.
Lähetetty : Tämä tarkoittaa, että kutsu on lähetetty asiakkaalle/työntekijälle.
Ei lähetetty - Ei sähköpostiosoitetta : Tämä tarkoittaa, että sähköpostiosoitetta ei ole tallennettu asiakkaan/työntekijän profiiliin, joten kutsua ei voitu lähettää.
Valmis : Asiakas on vastaanottanut kutsun ja täyttänyt lomakkeen profiilinsa päivittämiseksi.
Kutsun poistaminen
Jos olet vahingossa lähettänyt kutsun väärälle asiakkaalle tai työntekijälle tai olet valinnut väärän lomakkeen, voit poistaa kutsun napsauttamalla roskakorikuvaketta Mukautetut lomakekutsut -taulukossa. Asiakkaat tai työntekijät eivät enää voi käyttää lomaketta.
Mukautetun lomakkeen kutsusähköpostimallin mukauttaminen
Voit muokata sekä asiakkaiden että työntekijöiden sähköpostimallia noudattamalla tämän artikkelin ohjeita: Ilmoitusmallien mukauttaminen .
HUOMAUTUS: Jos lähetät työntekijälle mukautetun lomakkeen kutsun ja mukautetussa lomakkeessa on "Liite"-kenttä, se jätetään pois.